，半路上自然有能定居的福地。”吕光就设宴款待将士，商量进退，大家都想回去。于是用两万多头骆驼载着外国的珍宝奇玩，赶着一万多匹骏马往回走。

夏天四月，刘牢之进军到邺城。慕容垂迎战失败，就解除包围，退守新城。乙卯日，从新城往北逃。刘牢之没告诉苻丕，就带兵追击。苻丕听说后，也派兵跟着前进。庚申日，刘牢之在董唐渊追上慕容垂。慕容垂说：“秦、晋两军像瓦片一样临时拼凑，互相依靠才显得强。打赢了就都神气，打输了就都溃散，根本不是一条心。现在两军前后跟着，还没合兵，得赶紧打。”刘牢之的军队急行军二百里，到了五桥泽，士兵们争着抢燕军的辎重，慕容垂趁机伏击，大败晋军，杀了几千人。刘牢之单枪匹马逃跑，正好前秦的救兵到了，才得以幸免。

后燕冠军将军宜都王慕容凤每次打仗都奋不顾身，前后大小二百五十七战，从没没立过功。慕容垂告诫他：“现在大业刚有起色，你得先保重自己！”让他当车骑将军慕容德的副手，来收敛他的锐气。

邺城里饥荒严重，苻丕带着部众到枋头去吃东晋的粮食。刘牢之进入邺城驻守，收集逃散的士兵，兵力才稍微恢复些。但因为打了败仗，被朝廷召回。

燕、秦两军相持了一年，幽、冀地区闹大饥荒，出现人吃人的现象，城镇萧条。燕军士兵很多饿死了，慕容垂禁止百姓养蚕，用桑椹当军粮。

慕容垂准备往北去中山，让慕容农当先锋，之前那些被临时任命的官吏眭邃等人都来迎接，上下关系还像以前一样，张攀这才佩服慕容农的智谋。

东晋会稽王司马道子喜欢专权，又被奸臣小人挑拨，和太保安有了矛盾。安想避开他，正好苻坚来求救，安就请求自己带兵去救援。壬戌日，他出兵镇守广陵的步丘，修建了叫“新城”的营垒居住。

蜀郡太守任权攻下成都，杀了前秦益州刺史李丕，重新夺回益州。

新平城里粮食和箭都耗尽了，外面的救兵也没到。后秦王姚苌派人对苟辅说：“我正凭着道义夺取天下，哪会仇恨忠臣呢！你只要带着城里的人回长安，我只是想得到这座城而已。”苟辅信了，带着五千百姓出城。姚苌却把他们包围起来活埋了，男女老少一个没剩，只有冯杰的儿子冯终逃了出来，跑到长安。前秦王苻坚追赠苟辅等人官爵，谥号都叫节愍侯，任命冯终为新平太守。

翟真从承营转移到行唐驻扎，他的司马鲜于乞杀了翟真和翟氏族人，自立为赵王。营里的人一起杀了鲜于乞，立翟真的堂弟翟成为首领，他的部下大多投降了后燕。

五月，西燕君主慕容冲攻打长安，苻坚亲自督战，身上满是箭伤，血流不止。慕容冲放纵士兵残暴抢掠，关中百姓四处逃散，道路断绝，千里之内看不到人烟。有三十多个堡垒，推举平远将军赵敖为首领，互相结盟，冒着危险派兵送粮援助苻坚，很多人被西燕士兵杀死。苻坚对他们说：“听说来援助的人大多没能顺利到达，这实在是忠臣的义举。但现在贼寇战乱太多，不是一个人的力量能解决的。白白跟着进虎口，有什么用呢？你们该为国家保重自己，囤积粮食、训练士兵，等待时机，也许好运最终会来，情况会好转的！”

三辅地区被慕容冲掳掠的百姓，派人秘密告诉苻坚，请求派兵攻打慕容冲，想放火做内应。苻坚说：“很同情你们的忠诚！但我的猛士像虎豹一样勇猛，兵器像霜雪一样锋利，却被乌合之众困住，难道不是天意吗？恐怕只会让你们白白被灭族，我不忍心啊！”这些人坚持请求，苻坚才派七百骑兵去。在慕容冲营中放火的人，反而被风火烧伤，能逃脱的只有十分之一二，苻坚设祭哭悼他们。

卫将军杨定和慕容冲在城西交战，被慕容冲活捉。杨定是前秦的猛将，苻坚非常害怕。因为谶书上说“皇帝走出五将山就能长久安定”，他就留下太子苻宏守长安，对他说：“上天也许想引导我出去。你好好守城，别和贼寇争利，我会去陇地收兵运粮给你。”于是带着几百骑兵和张夫人、中山公苻诜、两个女儿苻宝、苻锦逃往五将山，向各州郡宣告，约定在冬十月救援长安。苻坚途中袭击韭园，李辩逃奔后燕，彭和正感到惭愧，自杀了。

闰五月，任命广州刺史罗友为益州刺史，镇守成都。

庚戌日，后燕王慕容垂到常山，把翟成包围在行唐。命令带方王慕容佐镇守龙城。六月，高句丽侵犯辽东，慕容佐派司马郝景带兵救援，被高句丽打败，高句丽于是攻陷辽东、玄菟。

前秦太子苻宏守不住长安，带着几千骑兵和母亲、妻子、宗室往西逃到下辨；百官逃散，司隶校尉权翼等几百人投奔后秦。慕容冲进入长安，放纵士兵大肆抢掠，死的人不计其数。

秋七月，发生旱灾和饥荒，井都干了。

后秦王姚苌从故县到新平。

苻坚到五将山后，姚苌派骁骑将军吴忠率领骑兵包围他。前秦士兵都逃散了，只剩十几个侍从在身边，苻坚神色镇定，坐着等他们，还叫厨师进膳。不久吴忠到了，抓住苻坚，送到新平，关在别的屋子里。苻宏到下辨，南秦州刺史杨璧拒绝接纳他。杨璧的妻子是苻坚的女儿顺阳公主，她抛弃丈夫跟着苻宏。苻宏逃到武都，投靠氐族豪强熙，借道投奔东晋，朝廷下诏把他安置在江州。

长乐公苻丕带着三万部众从枋头准备回邺城，龙骧将军檀玄袭击他，在谷口交战，檀玄兵