战马休整十多天。将领们都说：“殿下前来，赶路很迅速，现在到了这里，却久留不进兵，为什么呢？”慕容农说：“我来得快，是怕馀岩越过山岭抢劫，侵扰百姓。馀岩才能超不过常人，欺骗引诱饥饿的人，像乌鸦一样聚集成群，没有纪律。我已经扼住了他的咽喉，时间长了他的部众就会离散，成不了事。现在这里的庄稼成熟得好，没收割就进军，只是白白消耗自己，应当等收割完毕，再去斩了他，也不过十天的时间。”不久，慕容农率领三万步兵骑兵到达令支，馀岩的部众震惊害怕，渐渐越城投降慕容农。馀岩走投无路，出城投降，慕容农杀了他。进军攻打高句丽，收复辽东、玄菟二郡。返回龙城后，上奏疏请求修缮陵墓和宗庙。后燕王慕容垂任命慕容农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城。调平州刺史带方王慕容佐镇守平郭。慕容农于是创立法规制度，行事宽松简约，清理刑狱，减免赋税徭役，鼓励农耕养蚕，百姓富足，四方流民前后来投奔的有几万人。此前幽、冀二州的流民大多进入高句丽，慕容农任命骠骑司马范阳人庞渊为辽东太守，招抚他们。

慕容麟在博陵攻打王兖，城里粮食和箭都耗尽了。功曹张猗翻墙出城，聚集人手响应慕容麟。王兖到城上斥责他：“你是前秦的百姓，我是你的君主，你起兵响应贼人，还自称‘义兵’，名和实反差也太大了！古人说找忠臣得从孝子家里找，你母亲还在城里，你却弃之不顾，我还说什么呢！现在人们或许会认可你这点所谓的‘功劳’，但难道能忘了你不忠不孝的事吗？真没想到中原这样的礼义之邦，还有你这样的人！”十二月，慕容麟攻下博陵，抓住王兖和苻鉴，杀了他们。昌黎太守宋敞率领乌桓、索头的部众救援王兖，没赶上，只好返回。前秦主苻丕任命宋敞为平州刺史。

后燕王慕容垂往北到中山，对将领们说：“乐浪王（慕容温）招纳流民，充实粮仓，对外供应军粮，对内修建宫殿，就算是萧何也比不上他啊！”丙申日，慕容垂开始把都城定在中山。

前秦的苻定占据信都抵御后燕，慕容垂任命堂弟北地王慕容精为冀州刺史，带兵攻打他。

拓跋珪的从曾祖拓跋纥罗和弟弟拓跋建以及各部落首领，一起请贺讷推举拓跋珪为主君。

太元十一年丙戌，也就是公元386年：

春天正月，戊申日，拓跋珪在牛川大规模集会，即代王位，改年号为登国。任命长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分别治理部众。任命上谷人张兖为左长史，许谦为右司马，广宁人王建、代国人和跋、叔孙建、庾岳等为外朝大人，奚牧为治民长，都掌管警卫和参与国家谋划。长孙道生、贺毗等人在身边侍从，负责传达命令。王建娶了代王什翼犍的女儿；庾岳是庾和辰的弟弟；长孙道生是长孙嵩的侄子。

后燕王慕容垂即皇帝位。

后秦王姚苌到安定。

南安人秘宜率领五万多羌人、胡人攻打乞伏国仁，乞伏国仁带兵五千迎击，大败秘宜。秘宜逃回南安。

当初鲜于乞杀翟真时，翟辽逃到黎阳，黎阳太守滕恬之很宠爱信任他。滕恬之喜欢打猎，不爱惜士兵，翟辽暗中施行小恩小惠收买人心。滕恬之南下攻打鹿鸣城，翟辽在后面关闭城门不让他回来；滕恬之往东逃奔鄄城，翟辽追上抓住他，于是占据黎阳。豫州刺史朱序派将军秦膺、童斌和淮、泗各郡一起讨伐翟辽。

前秦益州牧王广从陇右带兵到枹罕攻打河州牧毛兴，毛兴派建节将军卫平率领本宗族一千七百人连夜袭击王广，大败王广。二月，秦州牧王统派兵帮助王广攻打毛兴，毛兴据城坚守。后燕大赦，改年号为建兴，设置公卿尚书等百官，修缮宗庙、社稷。

西燕主慕容冲喜欢留在长安，又怕后燕主慕容垂强大，不敢往东返回，就督促农耕、修建房屋，做长久安居的打算，鲜卑人都怨恨他。左将军韩延趁着众人不满，攻打慕容冲，杀了他，立慕容冲的部将段随为燕王，改年号为昌平。

当初张天锡南逃时，前秦长水校尉王穆藏起他的世子张大豫，和他一起逃到河西，投靠秃发思复韐，秃发思复韐把他们送到魏安。魏安人焦松、齐肃、张济等人聚集几千人迎接张大豫为主，攻打吕光的昌松郡，攻下来后抓住太守王世强。吕光派辅国将军杜进迎击，杜进战败，张大豫进逼姑臧。王穆劝谏说：“吕光粮食充足、城池坚固、兵力精锐，逼攻他没好处；不如横扫岭西，训练士兵、囤积粮食，然后再向东和他争夺，不到一年，就能拿下吕光。”张大豫不听，自称抚军将军、凉州牧，改年号为凤凰，任命王穆为长史，向各郡县发布檄文。王穆去劝说岭西各郡，建康太守李隰、祁连都尉严纯都起兵响应，有三万部众，据守杨坞。

代王拓跋珪迁到定襄的盛乐居住，鼓励农耕、让百姓休养生息，国人都很高兴。

三月，东晋大赦。

泰山太守张愿献出郡城反叛，投降翟辽。当初，谢玄想让朱序驻守梁国，自己驻守彭城，以此北守黄河，西援洛阳。朝廷商议认为征战时间太长，想让谢玄留下戍守部队就回朝。恰逢翟辽、张愿相继反叛，北方动荡，谢玄请罪，请求解职，朝廷下诏安慰他，让他回淮阴。

后燕主慕容垂追尊母亲兰氏为文昭皇后，想迁走文明段后的灵位，把兰后和太祖配享，下诏让百官商议，大家都认为应该这样