。二月甲戌日，后燕主慕容垂派赵王慕容麟领兵攻打贺讷，镇北将军兰汗率领龙城的军队攻打贺染干。

三月，前秦主苻登从雍州出发，在范氏堡攻打后秦安东将军金荣，攻克了那里。于是渡过渭水，在段氏堡攻打京兆太守韦范，没有攻克，进占曲牢。

夏季四月，后燕兰汗在牛都打败贺染干。

苟曜有一万部众，秘密召请前秦主苻登，答应做内应。苻登从曲牢前往繁川，驻扎在马头原。五月，后秦主姚苌领兵迎战，苻登击败他，斩杀右将军吴忠。姚苌收兵再战，姚硕德说：“陛下谨慎对待轻率出战，常常想靠计策取胜，现在作战失利却又上前逼近敌军，为什么？”姚苌说：“苻登用兵迟缓，不识虚实。现在他派轻兵直进，远远占据我们东边，这一定是苟曜这小子和他有密谋。拖延的话他们的密谋就会成功，所以趁他们还没汇合，赶紧攻击，来破坏他们的计划。”于是进军作战，大败苻登。苻登退到郿县驻扎。

前秦兖州刺史强金槌占据新平，投降后秦，把儿子强逵作为人质。后秦主姚苌率领几百骑兵进入强金槌的营地。部下劝谏他，姚苌说：“强金槌已经背叛苻登，又想算计我，他将无处可去。况且他刚来诚心归附，应该推心置腹结交他，怎么能又用不信任来怀疑他呢？”不久氐人部众想捉拿姚苌，强金槌没有听从。

六月甲辰日，后燕赵王慕容麟在赤城打败贺讷，擒获他，降服他的部落几万人。后燕主慕容垂命令慕容麟归还贺讷的部落，把贺染干迁到中山。慕容麟返回，对慕容垂说：“我观察拓跋珪的举动，终究会成为国家的祸患，不如把他召还朝廷，让他的弟弟代理国事。”慕容垂不听。

西燕主慕容永侵犯河南，太守杨佺期击败他。

秋季七月壬申日，后燕主慕容垂前往范阳。

魏王拓跋珪派弟弟拓跋觚到后燕进献礼物，后燕主慕容垂年老体衰，子弟专权，扣留拓跋觚来索取好马。魏王拓跋珪不给，于是与后燕断绝关系，派长史张衮向西燕谋求和好。拓跋觚逃回来，后燕太子慕容宝追上抓获他，慕容垂还像当初一样对待拓跋觚。

前秦主苻登攻打新平，后秦主姚苌救援，苻登退走。

前秦骠骑将军没弈干把两个儿子作为人质交给金城王乞伏乾归，请求一起攻打鲜卑大兜。乞伏乾归和没弈干在鸣蝉堡攻打大兜，攻克那里。大兜换了便服逃跑，乞伏乾归收编他的部众返回，送回没弈干的两个儿子。没弈干不久反叛，向东联合刘卫辰。八月，乞伏乾归率领一万骑兵讨伐没弈干，没弈干逃到他楼城，乞伏乾归射他，射中眼睛。

九月癸未日，东晋任命尚书右仆射王珣为左仆射，太子詹事谢琰为右仆射。太学博士范弘之申诉应该给殷浩追加谥号，趁机陈述桓温不守臣节的事迹。当时桓氏势力还很强大，王珣是桓温过去的属吏，认为桓温废黜昏君、拥立明君，有忠贞的气节；贬范弘之为余杭令。范弘之是范汪的孙子。

冬季十月壬辰日，后燕主慕容垂返回中山。

当初，柔然部世代臣服于代国，首领郁久闾地粟袁去世后，部落分为两部分：长子匹候跋继承父亲住在东边，次子缊纥提另外住在西边。秦王苻坚消灭代国后，柔然依附刘卫辰。到魏王拓跋珪即位，攻打高车等部，各部落大多服从，只有柔然不侍奉魏国。戊戌日，拓跋珪领兵攻打柔然，柔然全族逃走，拓跋珪追击六百里。将领们通过张衮对拓跋珪说：“敌人太远，粮食耗尽，不如早点返回。”拓跋珪问将领们：“如果杀掉备用的马，作为三天的粮食，够吗？”都说：“够。”于是又日夜兼程追击，在大沙漠以南的床山下追上，大败柔然，俘虏一半部众，匹候跋和另一部落首领屋击各自收编残余部众逃走。拓跋珪派长孙嵩、长孙肥追击。拓跋珪对将佐说：“你们知道我之前问三天粮食的意思吗？”回答：“不知道。”拓跋珪说：“柔然驱赶牲畜奔走几天，到水边必定停留；我们用轻骑兵追击，计算路程，不超过三天就能追上他们。”众人都说：“这不是我们能想到的！”长孙嵩追击到平望川，斩杀屋击。长孙肥追击匹候跋到涿邪山，匹候跋率领部众投降，抓获缊纥提的儿子曷多汗、侄子社仑、斛律等宗族亲属几百人。缊纥提将要投奔刘卫辰，拓跋珪追上他，缊纥提也投降了，拓跋珪把他的部众全部迁到云中。

翟辽去世，儿子翟钊继位，改年号为定鼎。翟钊攻打后燕邺城，后燕辽西王慕容农击退了他。

三河王吕光派兵乘虚讨伐金城王乞伏乾归，乞伏乾归得知后，领兵返回，吕光的军队也撤退了。

刘卫辰派儿子直力鞮率领八九万部众攻打魏国南部。十一月己卯日，魏王拓跋珪率领五六千士兵抵抗，壬午日，在铁岐山以南大败直力鞮，直力鞮单骑逃走。拓跋珪乘胜追击，戊子日，从五原金津向南渡过黄河，径直进入刘卫辰的领地，刘卫辰的部落惊慌混乱。辛卯日，拓跋珪直抵刘卫辰的居所悦跋城，刘卫辰父子出逃。壬辰日，拓跋珪分派将领率轻骑兵追击。将军伊谓在木根山擒获直力鞮，刘卫辰被他的部下杀死。十二月，拓跋珪驻军盐池，诛杀刘卫辰的宗族亲属五千多人，都把尸体投入黄河。黄河以南各部落全部投降，缴获三十多万匹马，四百多万头牛羊，国家的用度因此变得充裕。

刘卫辰的小儿子刘勃勃逃奔薛干部，拓跋珪派人索要他，薛干部首领太悉伏把刘