稍有才能的，都加以提拔任用。己未日，派辅国将军奚牧夺取汾川地区，俘获后燕丹杨王慕容买得和离石护军高秀和。任命中书侍郎张恂等人为各郡太守，招抚离散的百姓，鼓励督促农耕养蚕。

后燕君主慕容宝听说魏军快来了，在东堂商议对策。中山尹苻谟说：“现在魏军人多势强，千里迢迢来打仗，趁着胜利势头正猛。如果放他们进入平原，就没法抵挡了，应该守住险要地势来抵抗。”中书令眭邃说：“魏兵多是骑兵，往来迅猛，在马上带的粮食，撑不过十天。应该让各郡县聚集百姓，每千家编成一个堡垒，挖深沟、筑高墙，清空野外等待他们。他们到了没东西可抢，过不了六十天，粮食吃完自然会退走。”尚书封懿说：“现在魏兵几十万，是天下的强敌，百姓就算筑了堡垒，也没法自保，这等于是把士兵和粮食聚起来送给他们。而且会动摇民心，显得我们软弱。不如守住关口迎战，这才是上策。”赵王慕容麟说：“魏军现在乘胜而来，势头挡不住，应该全力防守中山，等他们疲惫了再趁机反击。”于是决定加固城墙、囤积粮食，做长期坚守的准备。命令辽西王慕容农出兵驻守安喜，军事上的动静，全交给慕容麟处理。

东晋孝武帝嗜酒，常常在宫内流连，清醒处理政事的时间很少，外面的人难得见到他。张贵人在后宫最受宠，后宫的人都怕她。庚申日，孝武帝和后宫宴饮，歌妓乐工都在旁侍奉；当时张贵人快三十岁了，孝武帝开玩笑说：“你按年纪也该被废了，我打算再找个年轻的。”张贵人暗地里很生气，傍晚时分，孝武帝喝醉了，在清暑殿睡觉，张贵人让宦官们都喝了酒，把他们打发走，叫婢女用被子蒙住孝武帝的脸，把他闷死了，又重金贿赂身边的人，说“皇上因为做噩梦突然去世”。当时太子昏庸懦弱，会稽王司马道子昏聩荒淫，就没再追查。王国宝夜里敲宫门，想进去写遗诏，侍中王爽拦住他，说：“皇上刚去世，皇太子还没到，敢进来的人杀头！”王国宝才停下。王爽是王恭的弟弟。辛酉日，太子即位，大赦天下。

癸亥日，有关部门上奏：“会稽王司马道子应该进位为太傅、扬州牧，赐予黄钺。”诏令朝廷内外的大小事务都要向他请示。

晋安帝年幼又不聪明，不会说话，连冷热饥饱都分不清，吃喝睡觉都要靠别人安排。他同母的弟弟琅邪王司马德文，性情恭敬谨慎，常常陪在他身边，帮他调节安排，他的生活才得以适当。

当初，王国宝依附会稽王司马道子，骄横放纵不守法度，多次被御史中丞褚粲弹劾。王国宝修建的书房，规格比得上清暑殿，孝武帝很讨厌他；王国宝害怕，就转而向孝武帝献媚，疏远司马道子，孝武帝又宠信他。司马道子非常生气，曾在宫内当面斥责王国宝，还用剑扔他，两人过去的交情全没了。到孝武帝去世，王国宝又侍奉司马道子，和王绪一起做些邪恶谄媚的事。司马道子更被他们迷惑，把他们当作心腹，于是他们参与掌管朝廷大权，威势震动内外，都被当时的人痛恨。

王恭进京参加孝武帝的葬礼，常常神色严肃地直言进谏，司马道子很怕他。王恭退朝后，叹息说：“宫殿的梁栋虽然是新的，却让人有国家将亡的感叹！”王绪劝王国宝，趁王恭入朝，让相王（司马道子）埋伏士兵杀了他，王国宝不同意。司马道子想调和朝廷内外的关系，就向王恭表达了深切的诚意，希望消除过去的矛盾；但王恭每次谈到朝政，总是声色严厉。司马道子知道没法和王恭和好，于是有了算计他的念头。

有人劝王恭趁入朝的机会带兵杀了王国宝，王恭因为豫州刺史庾楷兵力强盛，又和王国宝是一伙的，心里害怕，没敢动手。王珣对王恭说：“王国宝虽然终究会作乱，但总的来说他的罪行还没公开显露，现在突然先动手除掉他，一定会大失朝野的期望。何况带着强兵在京城私下行动，谁会说这不是叛乱呢！王国宝如果最终不改，恶行传遍天下，到时候再顺应民心除掉他，也不用担心不成功。”王恭于是作罢。后来他对王珣说：“近来看你有点像胡广（东汉时的老好人）。”王珣说：“王陵在朝廷上争辩，陈平谨慎沉默，关键是看最终结果如何啊！”

冬天十月，甲申日，把孝武帝葬在隆平陵。王恭回自己的镇地，临走时对司马道子说：“皇上守丧期间，宰相的重任，连伊尹、周公都觉得难，希望大王亲自处理政务，采纳正直的意见。放弃靡靡之音，疏远奸佞小人。”王国宝等人更害怕了。

魏王拓跋珪派冠军将军代郡人于栗磾、宁朔将军公孙兰率领两万步兵骑兵，偷偷从晋阳开辟韩信当年的旧道。己酉日，拓跋珪从井陉直奔中山。李先投降魏国，拓跋珪任命他为征东左长史。

西秦凉州牧轲弹和秦州牧乞伏益州不和，轲弹逃奔后凉。

魏王拓跋珪进攻常山，攻了下来，抓获太守苟延，从常山以东，地方官有的逃跑有的投降，各郡县都归附魏国，只有中山、邺、信都三座城还在后燕手里。十一月，拓跋珪命令东平公拓跋仪率领五万骑兵攻打邺城，冠军将军王建、左将军李栗攻打信都。戊午日，拓跋珪进军中山；己未日，发起进攻。后燕高阳王慕容隆防守南城，率领部众奋力作战，从早上到下午，杀伤几千人，魏军才退走。拓跋珪对将领们说：“中山城坚固，慕容宝肯定不肯出战。猛攻会损伤士兵，长