、人口稀少，地势平坦没有险要可守，而且是晋朝的旧镇，不容易打下来。再说它靠近江、淮，夏秋季节多水，坐船打仗是吴国的长处，却是我们的短处。青州有两千里肥沃的土地，十几万精兵，左边有大海的富饶资源，右边有山河作为屏障，广固城是曹嶷修建的，地势险要，足够作为帝王的都城。三齐地区的有才能的人，早就想找个贤明的君主建功立业了。辟闾浑以前是燕国的臣子，现在应该先派能说会道的人去劝说他，再派大军跟在后面，如果他不服，收拾他就像捡根草一样容易。拿下青州之后，关上城门休整军队，等待时机再行动，这就是陛下的关中、河内啊。”慕容德犹豫不决。有个叫竺朗的和尚平时擅长占卜，慕容德派牙门苏抚去问他，竺朗说：“我看了这三个计策，潘尚书的建议是能让国家兴盛的话。而且今年年初，彗星出现在奎、娄星宿，扫过虚、危星宿；彗星是除旧布新的象征，奎、娄代表鲁地，虚、危代表齐地。应该先夺取兖州，安抚琅邪，到秋天再向北攻占齐地，这是天意啊。”苏抚又偷偷问他燕国的国运，竺朗用《周易》占卜后说：“燕国在庚戌年衰落，寿命是十二年，传位到儿子那一代。”苏抚回去报告慕容德，慕容德就率领军队向南进发，兖州北部边境的各郡县都投降了他。慕容德设置地方官安抚百姓，禁止士兵抢掠，百姓都很高兴，路上到处都是给军队送牛和酒的人。

丙子日，北魏君主拓跋珪派建义将军庾真、越骑校尉奚斤攻打库狄、宥连、侯莫陈三个部落，把它们都打败了，一直追到大峨谷，设置据点后才返回。

己卯日，朝廷追尊皇帝的亲生母亲陈夫人为德皇太后。

夏天四月，鲜卑叠掘部落的河内率领五千户人家向西秦投降。西秦王乞伏乾归任命河内为叠掘都统，还把宗室的女儿嫁给了他。

甲午日，燕国宣布大赦。

会稽王司马道子生病了，而且天天都喝得大醉。他的世子司马元显知道司马道子已经失去了朝廷上下的支持，就暗示朝廷解除司马道子的司徒、扬州刺史职务。乙未日，朝廷任命司马元显为扬州刺史。司马道子酒醒后才知道这件事，气得不行，却也没办法。司马元显把庐江太守会稽人张法顺当成主要谋士，拉了很多自己的亲信党羽，朝廷里的权贵都怕他，不敢得罪。

燕国的散骑常侍馀超、左将军高和等人因为谋反被处死。

后凉太子吕绍、太原公吕纂率领军队讨伐北凉，北凉王段业向武威王秃发乌孤求救，秃发乌孤派骠骑大将军秃发利鹿孤和杨轨前去救援。段业准备出战，沮渠蒙逊劝谏说：“杨轨倚仗鲜卑人的强大，有觊觎我们的心思；吕绍、吕纂深入我们领土，已经把士兵置于必死之地，这时候不能和他们对抗。现在不出战就能像泰山一样安稳，出战则会像累卵一样危险。”段业听从了他的建议，按兵不动。吕绍、吕纂只好带兵回去了。

六月，秃发乌孤任命秃发利鹿孤为凉州牧，镇守西平，召车骑大将军秃发傉檀入朝处理府中事务。

会稽王世子司马元显觉得自己年纪小，不想一下子担任重任。戊子日，朝廷任命琅邪王司马德文为司徒。

北魏前河间太守范阳人卢溥率领他的几千家部众到渔阳谋生，趁机占据了几个郡。秋季七月己未日，燕国君主慕容盛派使者任命卢溥为幽州刺史。

辛酉日，慕容盛下诏说：“按法律规定，公侯犯罪可以用金帛赎罪，这既不能惩戒恶人，又只是让王府获利，实在没意义。从现在起，犯罪的公侯都要立功赎罪，不许再用金帛赎罪。”

西秦丞相南川宣公出连乞都去世。

后秦齐公姚崇、镇东将军杨佛嵩侵犯洛阳，河南太守陇西人辛恭靖环城固守。雍州刺史杨佺期派使者向北魏常山王拓跋遵求救，北魏君主拓跋珪派散骑侍郎西河人张济担任拓跋遵的从事中郎，去回复杨佺期。杨佺期问张济：“北魏讨伐中山时，有多少士兵？”张济说：“四十多万。”杨佺期说：“凭北魏的实力，对付小小的羌人不在话下。况且晋和魏原本是一家，现在既然结好，按理说没什么可隐瞒的。我们这里兵弱粮少，救援洛阳只能靠魏了。如果能保住洛阳，一定有厚报；要是守不住，与其让羌人得到，不如让魏得到。”张济回去汇报后，八月，拓跋珪派太尉穆崇率领六万骑兵前去救援。

燕国辽西太守李朗在郡里任职十年，威势遍布境内，怕慕容盛猜忌他，多次被征召都不去。因为家人在龙城，他没敢公开反叛，暗中召来魏军，答应把辽西郡献给北魏；又派使者快马赶到龙城，夸大敌军来犯的形势。慕容盛说：“这肯定是欺诈。”召来使者盘问，果然没有实情。慕容盛把李朗的家族全部处死，丁酉日，派辅国将军李旱讨伐他。

当初，北魏奋武将军张衮凭着才能谋略被拓跋珪信任看重，当作心腹。拓跋珪向张衮询问中原的士人，张衮推荐了卢溥和崔逞，拓跋珪都任用了他们。

拓跋珪围攻中山，久攻不下，军粮短缺，向大臣们问计。当时崔逞任御史中丞，回答说：“桑椹可以当粮食。飞鸮吃了桑椹叫声都会变，这是诗人写过的。”拓跋珪虽然采纳了他的建议，允许百姓用桑椹抵租，但觉得崔逞在轻慢自己，心里记恨。后秦人侵犯襄阳时，雍州刺史郗恢写信向北魏常山王拓跋遵求救，信里说“览兄虎步中原”。拓跋珪认为郗恢不懂君臣礼仪，让张衮和崔逞