弟秃发傉檀抵抗，夏季四月，傉檀在三堆打败后凉军队，斩杀两千多人。

当初，陇西人李暠喜好文学，有好名声。曾和郭霉以及同母弟弟敦煌人宋繇一起住宿，郭霉起来对宋繇说：“你将来会位极人臣，李君最终会拥有国家；母马生下白额头的小马驹，就是时候了。”后来孟敏担任沙州刺史，任命李暠为效谷令；宋繇侍奉北凉王段业，任中散常侍。孟敏去世后，敦煌护军冯翊人郭谦、沙州治中敦煌人索仙等人因为李暠温和坚毅，治理地方有仁政，推举他为敦煌太守。李暠起初对此很为难，恰逢宋繇从张掖请假回来，对李暠说：“段王没有长远谋略，最终成不了事。哥哥忘了郭霉的话吗？白额头的小马驹现在已经出生了。”李暠于是听从了众人的建议，派使者向段业请求任命；段业便任命李暠为敦煌太守。右卫将军敦煌人索嗣对段业说：“不能让李暠在敦煌任职。”段业就派索嗣代替李暠担任敦煌太守，让他率领五百名骑兵去上任。索嗣到了离敦煌二十里的地方，派人送信给李暠，要他迎接自己。李暠又惊又疑，准备出去迎接。效谷令张邈和宋繇阻止他说：“段王昏庸懦弱，现在正是英雄豪杰有所作为的时候；将军占据现成的地盘，怎么能拱手让人！索嗣仗着是本郡人，认为人心会归附自己，没想到将军能突然抵抗他，一战就能擒获他。”李暠听从了他们的建议。先派宋繇去见索嗣，用好听的话迷惑他。宋繇回来后，对李暠说：“索嗣志向骄纵，兵力薄弱，容易攻取。”李暠于是派张邈、宋繇和自己的两个儿子李歆、李让迎击索嗣，索嗣战败逃走，回到张掖。李暠一向和索嗣关系好，因此特别恨他，上奏段业请求诛杀索嗣。沮渠男成也厌恶索嗣，劝段业除掉他；段业于是杀了索嗣，派使者向李暠道歉，晋升李暠为都督凉兴以西诸军事、镇西将军。

吐谷浑视罴去世，世子树洛干才九岁，弟弟乌纥堤继位。乌纥堤娶了树洛干的母亲念氏，生下慕瓂、慕延。乌纥堤懦弱荒淫，不会治理国家；念氏掌管国家大事，有胆识有智谋，国人都敬畏服从她。

燕国前将军段玑，是太后段氏哥哥的儿子，受段登谋反一事牵连，五月壬子日，逃奔辽西。

丙寅日，卫将军东亭献侯王珣去世。

己巳日，北魏君主拓跋珪向东到涿鹿，向西到马邑，观察水源。

戊寅日，燕国段玑回来请罪；燕王慕容盛赦免了他，赐号为思悔侯，让他娶公主为妻，在殿内任职。

谢琰凭借资历名望镇守会稽，不能安抚百姓，又不做军事防备。众将领都劝谏说：“贼寇就在海浦附近，窥伺机会，应该给他们留条改过自新的路。”谢琰不听，说：“苻坚的百万大军，还在淮南送死；孙恩这种小贼，败逃到海里，怎么能再出来！如果他真的出来，那是上天要杀他。”不久，孙恩侵犯浃口，进入余姚，攻下上虞。进军到邢浦，谢琰派参军刘宣之打败了他，孙恩退走。没过几天，孙恩又侵犯邢浦，官军失利，孙恩乘胜直进。己卯日，到达会稽。谢琰还没吃饭，说：“一定要先消灭这伙贼寇再吃饭。”于是跨马出战，兵败，被帐下都督张猛杀死。吴兴太守庾桓担心郡里百姓再响应孙恩，杀了几千男女。孙恩转而侵犯临海。朝廷大为震动，派冠军将军桓不才、辅国将军孙无终、宁朔将军高雅之抵抗他。

后秦征西大将军陇西公姚硕德率领五千士兵讨伐西秦，从南安峡进入。西秦王乞伏乾归率领众将领抵抗，驻军在陇西。

杨轨、田玄明谋划杀武威王秃发利鹿孤，利鹿孤杀了他们。

六月庚辰初一，发生日食。

任命琅邪王师何澄为尚书左仆射。何澄是何准的儿子。

甲子日，燕国大赦。

后凉王吕纂准备袭击北凉，姜纪劝谏说：“盛夏时节农事正忙，暂且应该停战。现在远出岭西，秃发氏会乘虚袭击京城，怎么办！”吕纂不听。进军包围张掖，向西攻掠建康。秃发傉檀听说后，率领一万骑兵袭击姑臧，吕纂的弟弟陇西公吕纬据守北城自保。傉檀在朱明门上摆酒，敲响钟鼓，犒劳将士，在青阳门炫耀兵力，抢掠八千多户人家后离去。吕纂听说后，带兵返回。

秋季七月壬子日，太皇太后李氏去世。

丁卯日，朝廷大赦。

西秦王乞伏乾归派武卫将军慕兀等人驻守，后秦军队的打柴之路被切断，秦王姚兴秘密带兵救援。乾归听说后，派慕兀率领中军两万驻守柏杨，镇军将军罗敦率领外军四万驻守侯辰谷，乾归亲自率领几千轻骑兵前去侦察后秦军队。遇上大风，天色昏暗有雾，和中军失去联系，被追兵逼迫，进入外军之中。第二天早上，和后秦军队交战，大败，逃回苑川，他的三万六千部众都投降了后秦。姚兴进军枹罕。

乾归逃到金城，对众豪强首领说：“我没才能，窃取王位，已经超过十二年，现在败散到这种地步，无法对抗敌人，想向西退守允吾。如果全国人都离开，一定不能幸免；你们留在这儿，各自率领部众投降后秦，来保全宗族，别跟着我了。”众人都说：“生死都愿跟随陛下。”乾归说：“我现在要去寄人篱下，如果上天没让我灭亡，或许将来能收复旧业，再和你们相见。现在跟着我死，没什么好处。”于是大哭着分别。乾归独自带领几百名骑兵逃到允吾，向武威王秃发利鹿孤请求投降，利鹿孤派广武公傉檀迎接他。把他安置在晋兴，用贵宾的礼节对待他。镇北