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北魏长孙嵩率军讨伐柔然。

北魏君主拓跋嗣因为郡县里的豪门大族大多成为百姓的祸患，都用优厚的诏书征召他们。百姓留恋故土，不愿意迁到内地，官吏强迫他们迁移，于是无赖少年逃跑聚集起来，各地盗贼纷纷兴起。拓跋嗣召来八公商议说：“我想为百姓除去祸害，可地方官不能安抚，导致局势混乱。现在犯法的人已经很多，不能都杀了，我想大赦来安定他们，怎么样？”元城侯拓跋屈说：“百姓逃跑做强盗，不惩罚却赦免他们，这是在上位的人反过来求在下位的人，不如杀了首恶，赦免其余党羽。”崔宏说：“圣明的君王治理百姓，只求安定他们罢了，不和他们争胜负。大赦虽然不是正道，但可以变通施行。拓跋屈想先杀后赦，关键是两者都不能去掉，不如一次大赦来安定局势！如果赦免后还有人不服从，再杀也不晚。”拓跋嗣听从了他的建议。二月初一，派将军于栗磾率领一万骑兵讨伐不服从命令的人，所到之处都平定了。

南燕贺赖卢、公孙五楼挖地道出击晋军，没能打退他们。城关闭了很久，城里的男女有一大半手脚生病软弱，出城投降的人接连不断。慕容超乘车登上城墙，尚书悦寿劝慕容超说：“现在上天帮助寇贼作恶，战士疲惫不堪，独自坚守这座孤城，外援断绝，天时人事也可想而知了。如果天命已尽，尧、舜都会让位，陛下难道不能考虑变通的办法吗！”慕容超叹息说：“国家兴亡，是天命。我宁愿持剑战死，也不能投降求生！”

二月初五，刘裕出动全部兵力攻城。有人说：“今天是往亡日，不利于出兵。”刘裕说：“我们前往，他们灭亡，有什么不利的！”四面猛攻。悦寿打开城门放晋军进城，慕容超和身边数十名骑兵翻墙突围逃跑，被追上抓住。刘裕列举他不投降的罪状，慕容超神色自若，一言不发，只是把母亲托付给刘敬宣而已。刘裕气广固久攻不下，想把城里的人全部活埋，把他们的妻子女儿赏赐给将士。韩范劝谏说：“晋室南迁后，中原混乱，士民没有依靠，谁强就归附谁，既然成了君臣，就必须为对方尽力。他们都是世家大族，是先帝的遗民；现在王师讨伐有罪之人却把他们全部活埋，让他们归向哪里呢！我担心西北的人再也没有盼头了。”刘裕脸色变得严肃起来，向他道歉，但还是杀了王公以下三千人，没收一万多家人入官为奴，铲平了广固的城墙，把慕容超押送到建康，杀了他。

臣司马光说：晋朝自从渡江以来，国威不振，戎狄横行，像老虎一样吞噬中原。刘裕开始率领王师平定东方，却不在这个时候表彰贤才、礼遇俊杰，安抚疲惫的百姓，宣扬和乐平易的风气，清除残暴污秽的政令，让士人们向往归附，让遗民们翘首期盼，反而肆意屠杀来发泄愤怒。看他的所作所为，连苻氏、姚氏都比不上，难怪他不能统一四海，成就伟大的功业，这难道不是因为虽有智勇却没有仁义才导致的吗！

当初，徐道覆听说刘裕北伐，劝卢循乘虚袭击建康，卢循不听。徐道覆亲自到番禺劝卢循说：“我们本来住在岭南，难道就能满足于此，把这里传给子孙吗？正是因为刘裕难以对付的缘故。现在刘裕把军队停在坚固的城池下，没有返回的日期，我们用这些渴望回归的敢死之士袭击何无忌、刘毅等人，易如反掌。不趁这个机会行动，却苟且追求一时的安稳，朝廷一直把您当作心腹大患；如果刘裕平定齐国后，休整军队一年多，用诏书征召您，他自己率军驻守豫章，派各将领率领精锐部队越过南岭，就算您有神武之才，恐怕也抵挡不住。现在的机会，千万不能错过。如果先攻下建康，摧毁他们的根基，刘裕即使南返，也无能为力了。您如果不同意，我就率领始兴的军队直接进攻寻阳。”卢循很不乐意这样做，却无法反驳他的计策，于是听从了。

起初，徐道覆派人在南康山砍伐造船的木材，运到始兴，低价出售，当地人争相购买，木材大量堆积起来，人们却没有怀疑。到这时，把木材全部取出用来装备船舰，十天就办好了。卢循从始兴侵犯长沙，徐道覆侵犯南康、庐陵、豫章，各地的守相都弃职逃跑。徐道覆顺流而下，船只兵器都很精良。

当时攻克南燕的消息还没传到朝廷，朝廷紧急征召刘裕。刘裕正商议留在下邳镇守，治理司州、雍州，恰逢收到诏书，就任命韩范为都督八郡军事、燕郡太守，封融为勃海太守，檀韶为琅邪太守。四月十三日，率军返回。檀韶是檀祗的哥哥。过了很久，刘穆之声称韩范、封融谋反，把他们都杀了。

安成忠肃公何无忌从寻阳率军抵抗卢循。长史邓潜之劝谏说：“国家的安危，就在这一战。听说卢循的兵舰声势浩大，又处于上游，应该决开南塘，坚守两座城池等待他们，他们一定不敢丢下我们远攻下游。我们积蓄力量，养精蓄锐，等他们疲惫衰老，然后再进攻，这是万全之策。现在要在一战中决定成败，万一失利，后悔就来不及了！”参军殷阐说：“卢循率领的都是三吴的旧贼，身经百战还有勇力，始兴的溪子，矫健善斗，不能轻视。将军应该留驻豫章，向所属城池征兵，等兵力到齐了再交战，还不晚。如果用这些兵力轻率进军，恐怕一定会后悔。”何无忌不听。三月二十日，与徐道覆在豫章相遇，贼兵命令数百名强弩手登上西岸的小山拦击他们。恰逢西风猛烈，把何无