龙，屠杀了他占据的城池里的人。冬天十月甲午日，北魏人在五原打败了白龙的残余部众，杀了几千人，把山胡的妻子儿女赏赐给将士们。

十一月，北魏皇帝返回皇宫。十二月甲辰日，又前往云中。

元嘉十二年（乙亥年，公元435年）

春天正月初一（己未日），发生了日食。

辛酉日，南朝宋宣布大赦天下。

辛未日，宋文帝到南郊祭祀上天。

北燕王多次被北魏攻打，派使者到建康（南朝宋都城）请求称臣、进贡。癸酉日，宋文帝下诏封北燕王为燕王，江南地区称北燕为“黄龙国”。

甲申日，北魏宣布大赦天下，改年号为“太延”。

有位老人在敦煌东门投了一封匿名信，官府去寻找写信的人，没找到。信里写着“凉王的统治，要么三十年，要么七年”。河西王沮渠牧犍拿这封信问奉常张慎，张慎回答说：“从前虢国快要灭亡时，神灵降临到莘地。希望殿下修养品德、整顿政务，这样才能享有三十年的国运；如果沉迷打猎、放纵酒色，我担心七年之内就会发生大的变故。”沮渠牧犍听了很不高兴。

二月丁未日，北魏皇帝返回皇宫。

三月癸亥日，北燕王派大将汤烛向北魏进贡，借口太子王仁生病，没送他去北魏当人质。

南朝宋的领军将军刘湛和仆射殷景仁原本关系很好，刘湛能入朝做官，其实是殷景仁引荐的。刘湛到朝廷后，觉得殷景仁原本地位、待遇都没超过自己，现在却突然排在自己前面，心里很不满；两人都受到皇帝的重用，刘湛又因为殷景仁专门负责朝廷内部事务，认为殷景仁在离间自己和皇帝的关系，两人之间的猜疑和矛盾渐渐产生。刘湛知道皇帝信任依赖殷景仁，没法改变这种情况，当时司徒刘义康掌握朝廷大权，刘湛曾经是刘义康的高级下属，就全心投靠刘义康，想依靠宰相（刘义康）的力量改变皇帝的心意，把殷景仁排挤出朝廷，自己独自掌管政务。

夏天四月己巳日，宋文帝任命殷景仁为中书令、中护军，允许他在自己家里办公；任命刘湛为太子詹事。刘湛更生气了，让刘义康在皇帝面前说殷景仁的坏话；但皇帝对殷景仁反而更加优厚。殷景仁对亲友感叹说：“我把他引进朝廷，他进来后却反过来咬我！”于是就以生病为由请求辞职，多次上奏章。皇帝没有同意，让他留在家里养病。

刘湛商议派人装作强盗，在外面杀了殷景仁，认为就算皇帝知道了，也会因为刘义康的关系原谅自己，不会伤害和刘义康的亲情。皇帝隐约听到了这个计划，就把殷景仁的护军府迁到西掖门外，靠近皇宫禁地，所以刘湛的阴谋没能实施。

刘义康的下属和所有依附刘湛的人，暗中互相约定，没人敢去殷景仁家。彭城王主簿沛郡人刘敬文的父亲刘成，没明白其中的利害，去拜访殷景仁，想求个郡官的职位。刘敬文赶紧去给刘湛道歉说：“我父亲年老糊涂，竟然去求殷铁（殷景仁的小名）要官。都是因为我糊涂无知，辜负了您的栽培，我们全家都感到惭愧害怕，没脸见人。”只有后将军司马庾炳之能在刘湛和殷景仁之间往来，还能得到两人的欢心，同时暗中向朝廷效忠。殷景仁在家养病，不去上朝，皇帝常常派庾炳之传达旨意，刘湛对此没有怀疑。庾炳之是庾登之的弟弟。

北燕王派右卫将军孙德来南朝宋请求援兵。

五月庚申日，北魏皇帝把宜都公穆寿的爵位升为王，汝阴公长孙道生升为上党王，宜城公奚斤升为恒农王，广陵公楼伏连升为广陵王；还加授穆寿征东大将军的官职。穆寿推辞说：“我的祖父穆崇能在前朝立功，给后代留下福泽，是因为梁眷的忠诚（梁眷曾帮助穆崇）。现在梁眷的功勋还没被记录，我却世代享受赏赐，心里实在惭愧。”北魏皇帝很高兴，派人寻找梁眷的后代，找到他的孙子，赐给郡公的爵位。穆寿是穆观的儿子。

龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴盘陁、鄯善、焉耆、车师、粟持九个西域国家，派使者向北魏进贡。北魏皇帝认为，汉朝虽然和西域有往来，但西域各国向来是有求于汉朝时就谦卑地来朝，没求于汉朝时就傲慢不服——大概是他们知道自己离中原太远，汉朝大军打不到。现在如果派使者回访，只是白白耗费人力物力，最终没什么好处，就不想派使者。相关官员坚持请求，说：“这九个国家不怕路途遥远，仰慕我们的道义来进贡，不该拒绝，不然会让以后想归附的国家失望。”皇帝才派使者王恩生等二十人出使西域。王恩生等人刚穿过流沙，就被柔然人抓住了，王恩生面对敕连可汗，手持北魏的符节，始终没有屈服。北魏皇帝听说后，严厉斥责敕连可汗，敕连可汗才放王恩生等人返回。但北魏的使者最终还是没能到达西域各国。

甲戌日，北魏皇帝前往云中。

六月甲午日，北魏皇帝因为当时天气调和、粮食丰收，吉祥的征兆接连出现，下诏让官员祭祀五天，遍祭所有神灵，来报答上天的恩赐。

丙午日，高句丽王高琏派使者向北魏进贡，还请求告知北魏皇帝的家族世系和名讳（以示尊重）。北魏皇帝让人抄录皇室世系和名讳交给使者；任命高琏为都督辽海诸军事、征东将军、辽东郡公、高句丽王。高琏是高钊的曾孙。

戊申日，北魏皇帝命令骠骑大将军乐平王拓跋丕、镇东大将军徒河人屈垣等人率领四万骑兵讨伐北燕。

南朝宋的扬州各郡发生大水灾