田里耕作，身边的侍从呵斥老农，老农说：“沉迷打猎，是古人告诫的事。现在春天阳气上升，万物生长，一天不耕种，百姓就会错过农时，怎么能因为打猎取乐而驱赶斥责老农呢！”刘义季停下马说：“您是贤德之人啊！”命令手下赐给老农食物，老农推辞说：“大王不耽误农时，境内的百姓就都能吃饱大王赐予的粮食，我怎么敢独自接受大王的赏赐呢！”刘义季问他的名字，老农没说就离开了。

三月，北魏雍州刺史葛那侵犯刘宋的上洛郡（今陕西商洛），上洛太守镡长生放弃郡城逃走。

三月初七（辛未日），北魏太武帝返回平城皇宫。

氐族首领杨保宗和他的哥哥杨保显从童亭（今甘肃武都附近）逃往北魏。三月二十六日（庚寅日），北魏太武帝任命杨保宗为都督陇西诸军事、征西大将军、开府仪同三司、秦州牧、武都王，镇守上邽，把公主嫁给他；任命杨保显为镇西将军，封晋寿公。

河西王沮渠牧犍和他的嫂子李氏私通，沮渠牧犍的两个弟弟也轮流宠幸李氏。李氏和沮渠牧犍的姐姐一起毒杀武威公主（北魏太武帝的妹妹），太武帝派能解毒的医生乘坐驿车前去救治，公主才得以痊愈。太武帝征召李氏到北魏，沮渠牧犍不肯送去，反而给了李氏很多财物，让她迁居酒泉。

北魏每次派使者出使西域，常常下诏让沮渠牧犍派兵向导护送，让使者穿过流沙（今新疆塔克拉玛干沙漠）。有一次，北魏使者从西域返回，到达武威（河西国都城，今甘肃武威）时，沮渠牧犍身边有人告诉使者：“我们君主听柔然可汗胡说，说‘去年北魏皇帝亲自来攻打我，士兵和战马都染上瘟疫死了，大败而回；我还活捉了他的大弟弟乐平王拓跋丕’。我们君主非常高兴，在国内宣扬这件事。还听说柔然可汗派使者告诉西域各国，说‘北魏已经衰弱，现在天下只有我最强大，如果再有北魏使者来，不要再供奉他们’。西域各国对北魏已有二心。”使者回到平城后，把这些情况详细报告给太武帝。太武帝派尚书贺多罗出使凉州，观察河西国的虚实，贺多罗返回后，也说沮渠牧犍虽然表面上对北魏尽臣子之礼，内心却反叛不顺。

北魏太武帝想讨伐沮渠牧犍，就这件事询问崔浩。崔浩回答：“牧犍的反叛之心已经暴露，不能不杀。我军往年北伐柔然，虽然没有活捉柔然可汗，但实际上没什么损失。三十万匹战马，算上路途中死伤的，也不到八千匹，而平时每年因瘦弱死去的战马也不少于一万匹。但远方的人趁机夸大，仓促认为我军衰弱，无法再振作。现在出其不意，大军突然赶到，他们一定惊恐混乱，不知该怎么办，活捉牧犍是必然的事。”太武帝说：“好！我也这么想。”于是召集公卿大臣在西堂大规模商议。

弘农王奚斤等三十多人都说：“牧犍所在的河西是西部边境的小国，虽然内心不是真心臣服，但自从他继承王位以来，一直没中断过贡品。朝廷把他当作藩属，还把公主嫁给他；现在他的罪行还没公开，应该宽恕他。国家刚征讨过柔然，士兵和战马都疲惫不堪，不能大举出兵。而且听说河西土地贫瘠，盐碱化严重，难以找到水草，大军到了那里，他一定会据城坚守。要是攻不下城，野外又没什么可抢掠的，这是危险的做法。”

当初，崔浩厌恶尚书李顺。李顺出使凉州总共十二次，北魏太武帝认为他有能力。河西武宣王沮渠蒙逊（牧犍父亲）多次和李顺宴饮，有时会在下属面前说傲慢无礼的话；他怕李顺泄露，就把金银财宝塞进李顺怀里，李顺也为他隐瞒。崔浩知道这件事，秘密报告给太武帝，太武帝没相信。到商议讨伐凉州时，李顺和尚书古弼都说：“从温圉水（今甘肃靖远附近）往西到姑臧（河西国都城，今甘肃武威），土地全是碎石，完全没有水草。当地人说，姑臧城南的天梯山上，冬天有积雪，深达一丈多，春夏融化后，雪水往下流形成河，百姓引河水灌溉农田。他们要是听说我军来了，一定会挖断水渠口，到时候我们肯定会缺水。姑臧城周围百里之内，土地不长草，士兵和战马会又饿又渴，难以长期停留。奚斤等人的建议是对的。”太武帝于是让崔浩和奚斤等人互相辩论。众人没别的话可说，只反复说“那里没有水草”。崔浩说：“《汉书·地理志》说‘凉州的牲畜数量天下最多’，要是没有水草，牲畜怎么繁殖？而且汉人绝不会在没有水草的地方修筑城郭、设置郡县。再说，积雪融化的水量，顶多能压尘，怎么能开通水渠灌溉农田呢！这种说法太骗人了。”李顺说：“耳听不如眼见，我亲眼见过，没必要和你争辩。”崔浩说：“你收了人家的钱财，想为人家游说，以为我没见过就能欺骗我吗！”太武帝在屏风后暗中听着，听到这话，就出来见奚斤等人，语气和神色都很严厉，大臣们不敢再说话，只能唯唯诺诺。

大臣们退出后，振威将军、代郡人伊对太武帝说：“凉州要是真没有水草，他们怎么立国？众人的建议都不能用，应该听从崔浩的话。”太武帝认为他说得对。

夏天，五月十四日（丁丑日），北魏太武帝在西郊训练军队；六月十一日（甲辰日），从平城出发。派侍中、宜都王穆寿辅佐太子拓跋晃留守监国，处理朝廷留守事务，朝廷内外都听从他的命令。又派大将军、长乐王稽敬，辅国大将军、建宁王拓跋崇率领两万人驻