山，占据此地，派使者向南朝宋请求归降；萧道成任命他为朐山戍主。朐山靠海，孤立无援，人心不安，垣崇祖把船停在水边，打算遇到危急就逃入海中。北魏东徐州刺史成固公戍守圉城，垣崇祖的部将犯了罪，逃去投降北魏。成固公派两万步兵、骑兵袭击朐山，到达离城二十里的地方；当时垣崇祖正出城送客人，城中人惊慌害怕，都上船准备逃走。垣崇祖回来后，对亲信说：“敌军没有预先谋划，只是听了叛将的话才来的，容易欺骗。现在只要能让一百多人回来，事情就能成功。但人心一旦恐慌，很难聚集，你们可立即到一里之外，大声呼喊着赶来，说：‘艾塘的义士已经打败敌军，需要戍守军队赶快前去帮忙追击。’”船上的人果然大喜，争相上岸。垣崇祖带领他们进城，据城防守；又派老弱士兵进入海岛，每人拿两把火炬，登上山头击鼓呐喊。北魏的侦察骑兵以为城中军备充足，于是撤退。南朝宋明帝任命垣崇祖为北琅邪、兰陵二郡太守。

垣荣祖也从彭城逃到朐山，因奉命出使却没完成任务，害怕获罪不敢露面，前去淮阴投靠萧道成。垣荣祖年轻时学习骑马射箭，有人对他说：“军事凶险，为什么不学文呢？”垣荣祖说：“从前曹操父子上马持槊作战，下马吟诗作赋，这样面对天下，才算不辜负衣食。你们没有保全自己的本领，和猪狗有什么区别！”刘善明的堂弟刘僧副率领两千部众，为躲避北魏住在海岛上，萧道成也召见并安抚他。

北魏在天宫寺建造大佛像，高四十三尺，用铜十万斤、黄金六百斤。

北魏尉元派孔伯恭率领一万步兵、骑兵抵御沈攸之，又把沈攸之前次战败时被俘、因冻掉手脚而只能爬行的士兵全部送还给他，来打击他的士气。南朝宋明帝不久就后悔派沈攸之出兵，又召他返回。沈攸之到达焦墟，离下邳五十多里，陈显达领兵迎接他到睢清口，孔伯恭击败他们。沈攸之领兵撤退，孔伯恭追击，沈攸之大败，龙骧将军姜彦之等人战死。沈攸之伤势严重，进入陈显达的营垒坚守；丁酉日夜，军队溃散，沈攸之率领轻装骑兵向南逃跑，丢弃的军用物资、兵器数以万计，返回后屯驻淮阴。尉元写信劝降徐州刺史王玄载，王玄载放弃下邳逃走，北魏任命陇西人辛绍先为下邳太守。辛绍先不崇尚苛刻审查，只致力于把握大局，仅教导百姓谋生、防御敌寇而已；从此下邳安定下来。

孔伯恭进攻宿豫，宿豫戍将鲁僧遵也弃城逃走。北魏将领孔大恒等人率领一千骑兵向南攻打淮阳，淮阳太守崔武仲烧毁城池后逃走。

慕容白曜进军屯驻瑕丘。崔道固没投降时，绥边将军房法寿任王玄邈的司马，多次击败崔道固的军队，历城人都怕他。等到崔道固投降，双方都停战。崔道固担心房法寿煽动百姓，逼迫他返回建康。恰逢房法寿的堂弟房崇吉从升城来，因母亲、妻子被北魏俘虏，和房法寿商议对策。房法寿本就不想南归，又怨恨崔道固逼迫自己，当时崔道固派兼治中房灵宾监管清河、广川二郡事务，戍守磐阳，房法寿于是和房崇吉谋划袭击磐阳，占据此地后向慕容白曜投降，来赎回房崇吉的母亲和妻子。崔道固派兵攻打磐阳，慕容白曜从瑕丘派将军长孙观救援，崔道固的军队撤退。慕容白曜上奏请求任命冠军将军韩麒麟和房法寿一同担任冀州刺史，任命房法寿的堂弟房灵民、房思顺、房灵悦、房伯怜、房伯玉、房叔玉、房思安、房幼安等八人都为郡守。

慕容白曜从瑕丘领兵到历城攻打崔道固，派平东将军长孙陵等人到东阳攻打沈文秀。崔道固据城抵抗，不投降，慕容白曜修筑长围围困他。长孙陵等人到达东阳，沈文秀请求投降；长孙陵等人进入东阳外城后，纵容士兵大肆抢掠。沈文秀又悔又怒，关闭城门抵抗，进攻长孙陵等人，击败他们。长孙陵等人撤退到清水西岸，多次进攻东阳城，都没攻克。

癸卯日，南朝宋实行大赦。

戊申日，北魏国主（献文帝拓跋弘）的李夫人生下皇子拓跋宏。李夫人是李惠的女儿。冯太后亲自抚养拓跋宏；不久，冯太后把朝政交还给北魏国主。北魏国主开始亲自处理国事，勤勉治国，赏罚分明，提拔品行高洁的人，罢免贪污官员，从此北魏的州牧、郡守中开始有因廉洁闻名的人。

太中大夫徐爰从宋太祖（刘裕）时就掌权，一向对宋明帝（刘彧）无礼。明帝怀恨在心，下诏列举他奸邪谄媚的罪行，把他贬到交州。

冬季十月辛巳日，南朝宋明帝下诏改封义阳王刘昶为晋熙王，派员外郎李丰带一千两黄金到北魏赎回刘昶。北魏不答应，让刘昶给明帝写信，用兄弟的礼节相称。明帝责怪刘昶不称臣，不回复他的信。北魏国主又让刘昶写信，刘昶推辞说：“臣本来就是刘彧的哥哥，从未做过他的臣子。如果修改之前的书信，就成了同时向两国称臣；如果不修改，他又不会接受。臣不敢遵奉诏令。”北魏国主才作罢。北魏人敬重刘昶，先后让他娶了三位公主。

十一月乙卯日，朝廷从徐州分出一部分地域设置东徐州，任命辅国将军张谠为东徐州刺史。

十二月庚戌日，任命幽州刺史刘休宾为兖州刺史。刘休宾的妻子是崔邪利的女儿，他们生了个儿子叫刘文晔，崔邪利和刘文晔都被北魏俘虏了。慕容白曜带着刘休宾的妻子儿女到梁邹城下给他看。刘休宾秘密派遣主簿尹文达到历城去见慕容白曜，同