此岭南地区全部平定。

八月辛亥日，朝廷将洺州、荆州、交州、并州、幽州设置为大总管府。

朝廷将隋炀帝改葬在扬州雷塘。

甲戌日，吐谷浑侵犯岷州，击败总管李长卿。唐高祖下诏命令益州行台右仆射窦轨、渭州刺史且洛生救援岷州。

乙卯日，突厥颉利可汗侵犯边境，朝廷派遣左武卫将军段德操、云州总管李子和领兵抵御。李子和原本姓郭，因讨伐刘黑闼有功，被赐予李姓。丙辰日，颉利可汗率领十五万骑兵进入雁门，己未日，侵犯并州，另外派遣兵力侵犯原州；庚申日，唐高祖命令太子李建成从幽州道出兵，秦王李世民从秦州道出兵，抵御突厥。李子和赶赴云中，突然袭击颉利可汗，段德操赶赴夏州，截击突厥的退路。

辛酉日，唐高祖对群臣说：“突厥入侵却又请求讲和，交战与讲和哪个更有利？”太常卿郑元璹说：“交战会加深怨恨，不如讲和有利。”中书令封德彝说：“突厥依仗人多势众，轻视中原，如果不战而和，是向他们示弱，明年还会再来侵犯。我认为不如攻打他们，取胜后再讲和，这样才能既显示恩威，又树立威信。”唐高祖听从了封德彝的意见。

己巳日，并州大总管襄邑王李神符在汾水东岸击败突厥；汾州刺史萧顗打败突厥，斩首五千多级。

吐谷浑攻陷洮州，朝廷派遣武州刺史贺拔亮抵御。

丙子日，突厥侵犯廉州；戊寅日，攻陷大震关。唐高祖派郑元璹前往颉利可汗处交涉。当时，突厥几十万精锐骑兵，从介休到晋州，数百里间，布满山谷。郑元璹见到颉利，指责他违背盟约，与他辩论诘问，颉利颇为惭愧。郑元璹趁机劝说：“唐与突厥风俗不同，突厥即使夺取唐的土地，也无法居住。如今抢掠的财物都归将士所有，可汗能得到什么？不如撤军，恢复和亲，不必辛苦跋涉，就能坐享金币，而且财物都归入可汗府库，何必抛弃多年的兄弟情谊，结下子孙后代无穷的怨恨呢！”颉利很高兴，领兵返回。郑元璹从义宁年间以来，五次出使突厥，多次险些丧命。

九月癸巳日，交州刺史权士通、弘州总管宇文歆、灵州总管杨师道在三观山攻打突厥，击败敌军。乙未日，太子李建成班师回朝。丙申日，宇文歆在崇岗镇截击突厥，大败敌军，斩首一千多级。壬寅日，定州总管双士洛等人在恒山南麓攻打突厥；丙午日，领军将军安兴贵在甘州攻打突厥，都取得了胜利。

刘黑闼攻陷瀛州，杀死刺史马匡武。盐州人马君德献城反叛，归附刘黑闼。

高开道侵犯蠡州。

冬季十月己酉日，朝廷下诏命齐王李元吉前往山东讨伐刘黑闼。壬子日，任命李元吉为领军大将军、并州大总管。癸丑日，贝州刺史许善护与刘黑闼的弟弟刘十善在鄃县交战，许善护全军覆没。甲寅日，右武候将军桑显和在晏城攻打刘黑闼，击败敌军。观州刺史刘会献城反叛，归附刘黑闼。

契丹侵犯北平。

甲子日，任命秦王李世民兼任左、右十二卫大将军。

乙丑日，行军总管淮阳壮王李道玄与刘黑闼在下博交战，唐军战败，李道玄被刘黑闼杀死。当时李道玄领兵三万，与副将史万宝不和；李道玄率领轻骑兵率先冲入敌阵，让史万宝率领大军随后跟进。史万宝按兵不动，对亲信说：“我奉皇帝手诏，淮阳王年纪轻轻，军事事务都委托给我。如今他轻率冒进，如果和他一起进攻，必定一同战败覆没，不如用他引诱敌军，他战败后，敌军必定争相前进，我坚守阵地等待，一定能打败敌军。”因此李道玄独自进军，战败身亡。史万宝领兵准备交战，士兵都没有斗志，军队于是大败，史万宝逃回。李道玄多次跟随秦王李世民征战，死时年仅十九岁，李世民深感痛惜，对人说：“道玄常常跟随我征战，看到我深入敌阵，心中羡慕效仿，才落到这个下场。”为他流下眼泪。李世民从起兵以来，前后经历几十场战役，常常身先士卒，轻骑兵深入敌阵，虽然多次陷入危险却从未被刀剑所伤。

林士弘派他的弟弟鄱阳王林药师攻打循州，刺史杨略与他交战，斩杀林药师，林士弘的将领王戎献出南昌州投降。林士弘感到害怕，己巳日，请求投降。不久又逃到安成山洞坚守，袁州百姓聚集起来响应他；洪州总管若干则派兵击败了他们。恰逢林士弘去世，他的部众于是溃散。

淮阳王李道玄战败后，山东地区震动惊骇，洺州总管庐江王李瑗弃城向西逃走，各州县都反叛归附刘黑闼，十天之内，刘黑闼完全收复了原来的地盘，乙亥日，进军占据洺州。十一月庚辰日，沧州刺史程大买被刘黑闼逼迫，弃城逃走。齐王李元吉畏惧刘黑闼兵力强盛，不敢进军。

唐高祖在晋阳起兵，都是秦王李世民的谋划，高祖对李世民说：“如果大事成功，天下都是你带来的，应当立你为太子。”李世民跪拜推辞。等到高祖成为唐王，将领僚属也请求立李世民为世子，高祖准备立他，李世民坚决推辞才作罢。太子李建成，性情宽厚简约，喜好酒色打猎；齐王李元吉，有很多过失；两人都不受高祖宠爱。李世民的功劳名声日益显赫，高祖常常有意让他取代李建成，李建成内心不安，于是与李元吉合谋，共同排挤李世民，各自拉拢亲信，培植党羽。

高祖晚年宠爱很多妃嫔，有近二十位小王子，他们的母亲争相结交各位年长的王子来巩固自己的地位。李建成和李元吉刻意讨好各