帝，灵妃为天中黄后；尊夏启为齐圣皇帝；封启母神为玉京太后。

三月初一，王孝杰、娄师德与吐蕃将领论钦陵赞婆在素罗汗山交战，唐军大败；王孝杰因此被免官为平民，娄师德被贬为原州员外司马。娄师德在签署公文时，惊讶地说：“官爵都没了吗？”接着又说：“也好，也好！”不再在意。十六日，新的明堂建成，高二百九十四尺，方形，边长三百尺，规模大致比原来的小。顶部安装了鎏金铁凤，高两丈，后来被大风损坏；又改为铜火珠，由群龙捧着，号称通天宫。大赦天下，改年号为万岁通天。

大食国请求献上狮子。姚璹上奏疏，认为：“狮子专门吃肉，从远方传送过来，肉既难得，又极为劳民伤财。陛下不蓄养鹰犬，停止了渔猎，怎么能对自己节俭却对野兽优厚呢！”于是拒绝了大食国的请求。

任命检校夏官侍郎孙元亨为同平章事。

夏季五月十二日，营州契丹松漠都督李尽忠、归诚州刺史孙万荣起兵反叛，攻陷营州，杀死都督赵文翙。李尽忠是孙万荣的妹夫，两人都居住在营州城附近。赵文翙刚愎自用，契丹发生饥荒时他不加以救济，把酋长当作奴仆对待，所以两人心怀怨恨而反叛。二十五日，朝廷派遣左鹰扬卫将军曹仁师、右金吾卫大将军张玄遇、左威卫大将军李多祚、司农少卿麻仁节等二十八位将领讨伐他们。秋季七月十一日，任命春官尚书梁王武三思为榆关道安抚大使，姚璹为副使，防备契丹。将李尽忠改名为李尽灭，孙万荣改名为孙万斩。

李尽忠自称无上可汗，占据营州，任命孙万荣为前锋，攻城略地，所向披靡，十天之内，军队就发展到数万人，进军包围檀州，清边前军副总管张九节击退了他们。

八月二十八日，曹仁师、张玄遇、麻仁节与契丹在硖石谷交战，唐军大败。此前，契丹攻破营州，抓获数百名唐朝俘虏，关押在地牢里。听说唐军即将到来，契丹人让看守地牢的人欺骗俘虏说：“我们的家属饥寒交迫无法生存，只等官军到来就投降。”随后契丹人把俘虏放出来，给他们吃糠粥，慰劳他们说：“我们养活你们却没有粮食，杀死你们又不忍心，现在放你们回去。”于是释放了他们。俘虏到达幽州后，详细说明了情况，各路唐军听说后，争相想要率先进入契丹境内。到达黄獐谷时，契丹人又派遣老弱之人前来投降，故意把老牛瘦马丢弃在路边。曹仁师等三路大军舍弃步兵，率领骑兵轻装前进。契丹人设下埋伏从侧面攻击，用飞索套住张玄遇、麻仁节，将他们生擒，将士们战死的尸体填满了山谷，很少有人逃脱。契丹人获得唐军的兵印，伪造公文，让张玄遇等人署名，通知总管燕匪石、宗怀昌等人说：“官军已经击败贼寇，若到达营州，军中将领都要斩首，士兵不给功勋。”燕匪石等人得到公文后，昼夜兼程，来不及休息吃饭就赶往营州，士兵和战马都疲惫不堪；契丹人在中途设伏截击，唐军全军覆没。

九月，太后下制书：“天下在押囚犯以及士大夫、百姓家勇猛的奴仆，官府偿还他们的身价，征发他们攻打契丹。”首次下令让山东靠近边境的各州设置武骑团兵，任命同州刺史建安王武攸宜为右武威卫大将军，担任清边道行军大总管，讨伐契丹。

右拾遗陈子昂担任武攸宜幕府的参谋，上奏疏说：“陛下恩准赦免天下罪犯并招募各类奴仆当兵讨伐契丹，这是紧急情况下的权宜之计，不是天子的正规军队。况且近来刑罚清明，罪犯极少，奴仆大多怯懦软弱，不习惯征战，即使募集起来，也不足以任用。何况当今天下的忠臣勇士，还没有用上万分之一，契丹只是小小的叛乱，等待被诛杀，何必劳烦赦免罪犯、赎买奴仆，损害国家的体面！我担心这个计策不能向天下显示国威。”

十八日，突厥侵犯凉州，抓获都督许钦明。许钦明是许绍的曾孙；当时他外出巡查辖地，数万突厥人突然来到城下，许钦明抵抗作战，被突厥人俘虏。

许钦明的哥哥许钦寂，当时担任龙山军讨击副使，与契丹在崇州交战，军队战败，被擒获。契丹人将要围攻安东，命令许钦寂劝说那些还没投降的下属城池。安东都护裴玄珪在城中，许钦寂对他说：“狂妄的贼寇会遭到上天的惩罚，很快就会灭亡，你只管勉励士兵严密防守，来保全忠节。”契丹人杀死了许钦寂。

吐蕃又派遣使者请求和亲，太后派遣右武卫胄曹参军贵乡人郭元振前往观察情况。吐蕃将领论钦陵请求撤销安西四镇的戍兵，并要求分割十姓突厥的土地。郭元振说：“四镇、十姓突厥与吐蕃本来不是同一族群，现在请求撤销唐朝军队，难道不是有兼并的意图吗？”论钦陵说：“吐蕃如果贪图土地，想要成为边境祸患，就会向东侵犯甘、凉二州，怎么会谋求万里之外的利益呢！”于是派遣使者跟随郭元振入朝请求。

朝廷犹豫不决，郭元振上奏疏，认为：“论钦陵请求撤兵割地，这是利害攸关的关键，实在不能轻易行动。现在如果直接拒绝他的‘善意’，就会导致边境祸患加深。四镇的利益遥远，甘、凉二州的危害切近，不能不深入谋划。应该用计策拖延，让他的和亲愿望没有断绝就好。四镇、十姓突厥，是吐蕃非常想要的，而青海、吐谷浑，也是国家的战略要地，现在回复他应该说：‘四镇、十姓突厥的土地，本来对中原没有用处，朝廷之所以派兵戍守，是