和有利的天时，在俄国的严冬到来之前拿下莫斯科是不成问题的。

但是，秋雨连绵，道路泥泞的季节来临了。这一路乘车行进的大军，越走越慢了，有时还不得不停止前进。正在打仗的坦克也得撤下来，去拖曳陷在泥坑里的大炮和弹药车。由于缺乏拖曳车辆用的钢链、挽钩，只得派空军运输机空投一捆捆绳子，其实这时十分需要飞机运送别种军需品。开始下雨是在十月中旬，古德里安后来回忆说，「以后几个星期就听烂泥的摆布了」。勃鲁门特里特将军是在莫斯科战役中首当其冲的陆军元帅冯·克鲁格的第四军团的参谋长，他生动描述了当时的狼狈情形。

步兵在泥泞中一步一滑，每门大炮得用许多马队来拉才能前进。所有车辆都陷在泥坑里，一直陷到车轴部分。甚至牵引机行动起来也十分困难。不上几天，很大一部分重炮就动弹不得了——这一切使得我们早已疲惫不堪的部队处于怎样的紧张状态，也许是不难想象的。在哈尔德的日记上，在古德里安、勃鲁门特里特等德国将领的报告中，第一次出现了怀疑、甚至绝望的迹象。这种情绪也传播到战地的下级军官和士兵中——也许可以说，这种情绪就是从他们中间产生出来的。勃鲁门特里特回忆说：「现在，当莫斯科似乎已经在望的时候，官兵的心情却开始起了变化。敌军的抵抗坚决起来，战斗越来越激烈——许多连队得不到增补，只剩下六七十人。」可供使用的大炮和坦克也不够。他说：「冬天快到，可是冬衣连影子还没有见到。——在遥远后方的广大的森林沼泽地带，开始出现有游击队的活动。运输队常常遭到伏击——」

勃鲁门特里特回忆道，从这时候起，曾经在这同一条路上走向莫斯科的拿破仑大军的鬼影和拿破仑全军覆没的事迹，就常常萦绕在纳粹征服者的睡梦中。德国将领们开始阅读或者重读高兰古侯爵所著的关于这个法国征服者一八一二年冬天在俄国惨败的可怕故事。

在遥远的南方，天气稍微和暖一些，但是也是多雨，道路泥泞，战事同样进行得不顺利。克莱施特的坦克已于十一月二十一日开进顿河口的罗斯托夫。这时，戈培尔博士的宣传乐队大吹大擂地说，「通向高加索的大门」已经打开了。但是，这个大门并没有开上几天。克莱施特和伦斯德都认识到，罗斯托夫是守不住的。五天以后，俄国军队收复了罗斯托夫。德国军队在南北两翼受到夹攻，狼狈后撤五十英里到米乌斯河一线。克莱施特和伦斯德当初就曾计划在这里建立一条冬季防线的。

罗斯托夫的撤退是第三帝国历史上另一个小转折点。在这里，纳粹军队头一回遭受到重大的挫折。古德里安后来评论说，「我们的灾难是在罗斯托夫开始的；那是危机迫近的预兆」。德国陆军的高级将领伦斯德陆军元帅因此丢了官职。在伦斯德撤退到米乌斯河的时候：

（他后来答复盟军提审时说道）元首突然给我下了一道命令：「留驻原地，勿再后撤。」我立即复电：「要想坚守，简直是发疯。首先，部队固守不住，其次，若不撤退，将被歼灭。我再次请求撤销这项命令，否则请另派别人接替。」当晚，元首的复电来了：「同意所请，望即交出指挥权。」「于是，」伦斯德说，「我便回家去了。」

像这样命令在远方的部队冒险死守阵地的一意孤行，曾遭到许多将领的反对，虽然在以后一些令人惊心动魄的月分中也许曾把德国军队从全军覆没中挽救出来，但是这种做法还是导致了在斯大林格勒和其他地方的惨重失败，并促成希特勒的覆亡。

那一年冬天，俄国很早就大雪纷飞，气温降到零下。据古德里安记载，初雪是在十月六日的夜间下的，正是对莫斯科重新发动进攻的日子。这样的天气提醒他再一次要求大本营发来冬衣，尤其是厚靴和厚毛袜。

十月十二日，他记载说，雪还在下个不停。

十一月三日，第一次寒潮到来，气温降到了零度以下，而且还在继续下降，到十一月七日，古德里安报告说，部队开始发现「严重冻伤病员」。十三日，气温降到零下八度，「越来越觉得」缺少冬衣了。枪炮和人一样受到了严寒的影响。

（古德里安写道）由于供坦克履带防滑用的尖铁没有运到，路上的冰引起了不少困难。天冷使得大炮上的瞄准镜失去了效用。发动坦克时，得先在底下点人烘烤一阵。燃料常常冻结，汽油也冻得粘糊糊的——（第一百一十二步兵师的）各团因冻伤都减少了五百人左右。由于天气太冷，机关枪打不响，我们的三十七毫米反坦克炮已证明对付不了（俄国的）T－三十四型坦克。古德里安后来说：「结果人心惶惶，甚至一直影响到后方博哥罗次克。自从俄国战役开始以来，还是第一次遇到这种情况。这是一个警告：我们的步兵战斗力已经到了尽头了。」

而且，还不止步兵如此。十一月二十一日，哈尔德在日记上潦草地写道，古德里安打电话来说，他的装甲部队「已经无能为力了」。这位素来悍善战的坦克兵司令明白表示，他决定于该天去见中央集团军司令包克，请求收回发给他的命令，因为他「实在无法执行」。他情绪消沉达于极点，那天写道：冰天雪地，无处避寒，无衣御寒，人员装备受到严重损失，燃料供应也糟糕透顶——所有这一切使我难以履行司令官的职责，长此以往，我的重大责任要把我压垮了。古德里安在回溯这