孔子做了大司寇，严明法纪先从官吏做起，使鲁国大治，鲁国很快强盛起来。鲁国强盛，使得齐国担心起来，大臣们纷纷议论说：“孔子如果一直在鲁国执政下去，鲁国一定会称霸，一旦鲁国称霸，鲁国距离我国最近，必然会来吞并我们，我们一定要早做准备，采取应对措施。”

有大夫说：“我们可以送给鲁国一些土地，与鲁国建立友好的关系，鲁国自然就不会与我们为敌了。”

大夫黎鉏说：“我们已经还给鲁国土地了，再给鲁国土地，我们也显得太软弱，太无能了，我们应该另想办法，不应该轻易把国土送给他国。”

大夫黎鉏接着说：“我们可以选些女乐和珠宝，送给齐国，麻醉齐国君臣，让他们贪图享乐，逐渐便没了斗志。”

齐王听了黎鉏的建议，觉得很有道理，便挑选了八十名能歌善舞的美女，都穿上华丽的衣服，教她们跳一种当时最流行的《康乐》舞。挑选一百二十匹身上有花纹毛色光亮的骏马，还有无数的金银珠宝，派人送往鲁国。使者到了鲁国，他们没有急着送给鲁国国君，而是先把女乐和花纹马、彩车安放在鲁城南面的高门外，每日表演。

季桓子知道了齐国送来女乐的事，打算接收下来，他怕被人发现了，就穿着便装偷偷的前来观看。季桓子看到这些美女和珠宝，顿时心花怒放，早把国家大事抛到了九霄云外。他告诉鲁定公说要到各地巡视郡县，却整日在南门外观看齐国的美女和骏马，连国家正事都懒得管了。那些大臣们也都被眼前的奢华景象所迷惑，纷纷劝说鲁定公收下礼物。

孔子得知此事后，忧心忡忡，他多次劝谏鲁定公，不要被这些诱惑所迷惑，要以国家社稷为重。然而，鲁定公早已被女乐和珠宝迷了心智，对孔子的话充耳不闻。孔子见自己的劝谏毫无作用，心中失望至极，他深知在这样的环境下，很难实现自己的想法。

子路看到这种情形，便对孔子说：“老师，我们是不是可以离开这里了？”

孔子说：“鲁国现在就要在郊外祭祀了，如果能按照礼法，把典礼后的烤肉分给大夫们，我们就留下来。”

季桓子终于接受了齐国送来的女乐与骏马，一连几天也不问政事。孔子见到了鲁国政界的荒谬，心生去意。偏赶上郊外祭祀后，没有给鲁国大夫分烤肉。对于鲁国祭祀又违背了常礼，孔子不能容忍，与弟子们商量，决定离开鲁国。

鲁国乐师叫师己，与孔子有交情，来为孔子送行时说道：“先生您是没有过错的，为什么还要离开呢？您不应该因为别人的过错来惩罚自己。”

孔子说：“国君与重臣接受了这些女乐骏马，他们的心就偏离了治国爱民的轨道。这些女乐的口可以把大臣和亲信撵走，亲近这些女乐，一定会事败身亡。道不同不相为谋，我去意已决。”

师己返回后，季桓子问他说：“孔子都说了些什么？”

师己如实相告。桓子长叹一声说：“先生是怪罪我们接受了齐国那群女乐啊！”

孔子师徒一行人离开鲁国，来到了卫国，暂时寄居在子路妻子的兄长颜浊邹家中。孔子求见卫灵公，卫灵公问孔子说：“先生在鲁国时俸禄是多少？”

孔子回答道：“俸粟六万小斗。”

卫灵公便也给了孔子同样的俸禄。然而，卫灵公虽给了俸禄，却并不真正重用孔子，只是表面上尊崇他。

不久后，有人在卫灵公面前进谗言，说孔子带着众多弟子来到卫国，怕是有不轨之心。卫灵公起了疑心，便派公孙余假暗中监视孔子的行动。孔子察觉到了卫灵公的猜疑，心中不安，害怕在这里获罪，只在卫国居住了十个月，便离开了卫国。

孔子离开了卫国，准备到陈国去碰碰运气，他们经过一个叫匡的地方，弟子颜刻赶着车在前，他用马鞭指着说：“以前我曾经进过这座城，就是从这个缺口进去的。”

匡人听说从鲁国来了一群人，误以为是阳虎。阳虎当年曾经残害过匡人，于是匡人就围困住了孔子。孔子被困匡地，众人皆慌。颜回却镇定自若，安慰大家道：“老师乃圣人，上天定不会让老师遭难。”

孔子也神色从容，对弟子们说：“周文王已然逝去，文化不都在我这里吗？若是上天要毁灭这文化，就不会让我掌握它；若上天不想毁灭这文化，匡人又能把我怎样？”

正在众人一筹莫展之时，孔子的一位旧友刚好路过匡地。听闻孔子被困，他急忙前去与匡人解释，表明孔子并非阳虎，且孔子一向倡导仁义，绝不是残害百姓之人。匡人听闻，仔细辨认，发现确实弄错了，便解除了对孔子一行人的围困。

脱离险境后，孔子并未抱怨匡人的误会，而是对弟子们说：“此番遭遇，亦是一场历练。我们继续前行，莫要被这小小挫折影响了追求大道的决心。”

于是，师徒众人再次启程，向着陈国进发，期望能在那片土地上实现他们的理想与抱负。

到了陈国没多久，陈国发生内乱，孔子又从陈国回到了卫国。卫灵公的夫人叫南子，听说孔子又回到卫国，便派人对孔子说：“各国的君子，凡是愿意与卫国君建立友好的关系的，也一定会来拜见南子夫人的，我们南子夫人也愿意见见您。”

孔子开始还推辞谢绝，但南子夫人派的人一再请求，孔子只好答应去见南子夫人。南子夫人坐在帷帐中等待，孔子进门后面朝北叩头行礼，南子夫人在帷帐中拜了两拜，她佩戴的环佩玉器首饰，发出了