拜见他，一边摸虱子一边纵谈天下大事，旁若无人。桓温觉得他不一般，问他：“我奉天子之命，率领十万精兵为百姓铲除残贼，而三秦的豪杰却没有人来归附，为什么呢？”王猛说：“您不远数千里，深入敌境，现在长安近在咫尺却不渡过灞水，百姓不知道您的心意，所以不来。”桓温沉默无言，无法回应，过了一会儿说：“江东没有比得上你的人！”（王猛大概指出了桓温的心思，认为桓温伐秦，只是想以功名镇服江东，并非真心想讨伐有罪、安抚百姓、恢复疆土；不然，为什么不渡过灞水，直接攻打长安呢？这是桓温无法回应的原因。但我看桓温用兵，伐秦到灞上，伐燕到枋头，都是乘胜进兵，逼近对方都城，却持重观望，最终失败。大概桓温是奸雄，乘胜进兵，逼近对方都城，希望对方望风畏惧，发生内乱；逼近都城而对方没有内乱，所以持重等待；情势暴露，对方趁机反击，所以导致失败。苏辙所说的以智遇智，那么智慧就不足以依靠，就是这个道理。）于是任命王猛为军谋祭酒。

桓温与秦丞相苻雄等在白鹿原交战，桓温的军队失利，死亡一万多人。当初，桓温指望秦国的麦子作为军粮，不久秦国人把麦子全部收割，坚壁清野等待他，桓温的军队缺乏粮食。六月，丁丑日，桓温迁徙关中三千多户百姓返回。任命王猛为高官督护（官职是督护，而加上高官的头衔。魏、晋时期，凡是驻守地方的长官，他们的部将有督护，后来又设置高官督护。王敦镇守武昌时，有高官督护缪坦），想让他一起返回，王猛推辞不去（王猛不肯跟随桓温，桓温难道不想杀他吗！大概是桓温的军队已经战败，仓促撤退，没来得及杀他）。

呼延毒率领一万部众跟随桓温返回。秦太子苻苌等人追击桓温，等到了潼关（今陕西潼关），桓温的军队多次战败，损失数以万计。

桓温驻扎在灞上时，顺阳太守薛珍劝桓温直接进逼长安（晋成帝改顺阳为南乡郡，不久又恢复旧称）；桓温不听。薛珍率领偏师独自渡过灞水，收获颇丰。等到桓温撤退，才返回，在众人面前明说，自夸勇猛而责怪桓温持重；桓温杀了他。

14秦丞相苻雄在陈仓攻打司马勋、王擢，司马勋从女娲堡联合王擢攻打陈仓。司马勋逃奔汉中，王擢逃奔略阳（今甘肃秦安）。

15秦国任命光禄大夫赵俱为洛州刺史，镇守宜阳（今河南宜阳西）。

16秦东海敬武王苻雄在雍县攻打乔秉；丙申日，苻雄去世。秦主苻健哭得吐血，说：“上天不想让我平定四海吗！为什么这么快就夺走我的元才（苻雄，字元才）！”追赠苻雄为魏王，葬礼依照晋朝安平献王的旧例。苻雄作为辅佐创业的首要功臣（地位兼及将相），权力等同君主，却谦虚恭敬、泛爱众人，遵守法度，所以苻健敬重他，常说：“元才，是我的周公。”

苻雄的儿子苻坚继承爵位（苻坚继承东海王爵位）。苻坚生性极其孝顺，从小有志向气度，博学多才，结交英雄豪杰，吕婆楼、强汪以及略阳人梁平老都和他交好（苻坚的事迹从此开始）。

17燕乐陵太守慕容钩，是慕容翰的儿子，和青州刺史朱秃一起在厌次（今山东阳信东南）治理。慕容钩自恃是宗室，常常欺辱朱秃。朱秃忍无可忍，秋季，七月，袭击慕容钩，杀了他，向南投奔段龛（为后来燕王诛杀朱秃埋下伏笔）。

18秦太子苻苌在雍县攻打乔秉，八月，斩杀他，关中全部平定。秦主苻健奖赏抵御桓温的功劳，任命雷弱儿为丞相，毛贵为太傅，鱼遵为太尉，淮南王苻生为中军大将军，平昌王苻菁为司空。苻健勤于政事，多次邀请公卿商议治国之道；承接后赵人苛刻暴虐、奢侈浪费的风气之后，改用宽厚简约、节俭的政策，尊崇礼遇儒士，因此秦国人都很爱戴他。

19燕国大规模征调军队，在发布诏令的那天，称为“丙戌举”。

20九月，桓温从伐秦前线返回，皇帝派侍中、黄门侍郎在襄阳慰劳桓温（侍中、黄门侍郎，从魏以来就是重要亲近的职位）。

21有人告发燕黄门侍郎宋斌等人谋划尊奉冉智为主反叛，都被处死。宋斌，是宋烛的儿子（宋烛的事迹见九十六卷晋成帝咸康四年）。

22秦太子苻苌抵御桓温时，被流箭射中，冬季，十月，去世，谥号为献哀。

23燕主慕容儁前往龙城。

24桓温入关时，王擢派使者告诉凉王张祚，说桓温善于用兵，他的志向难以预测。张祚害怕，又担心王擢背叛自己，派人刺杀他。事情败露，张祚更加害怕，大规模发兵，声称向东讨伐，实际想向西退保敦煌（今甘肃敦煌），恰逢桓温返回才停止。不久派秦州刺史牛霸等人率领三千士兵攻打王擢，打败了他。十一月，王擢率领部众投降秦国，秦国任命王擢为尚书，任命上将军啖铁为秦州刺史。

25秦王苻健的叔父武都王安从晋朝返回（苻健派苻安来请求朝廷任命，见上卷永和六年），被姚襄俘虏，任命为洛州刺史。十二月，苻安逃回秦国，苻健任命苻安为大司马、骠骑大将军、并州刺史，镇守蒲阪（今山西永济西）。

26这一年，秦国发生严重饥荒，一升米价值一匹布。