。殷浩被废黜后，虽然忧愁怨恨，却不在言辞神色上表现出来，常常对着天空写“咄咄怪事”四个字。过了很久，桓温对掾吏郗超说：“殷浩有德行有言论，如果以前担任尚书令、仆射，足以成为百官的榜样，朝廷是用错了他的才能。”将要任命殷浩为尚书令，写信告诉了他。殷浩欣然答应，将要回信，担心有错误，打开信封又合上，反复十几次，最终送了个空信封。桓温大怒，从此断绝往来，殷浩最终死在迁居之地。朝廷任命前会稽内史王述为扬州刺史。

5二月，乙丑日，桓温统领四万步兵骑兵从江陵出发；水军从襄阳进入均口（今湖北丹江口，《水经注》记载：顺阳郡筑阳县有涉都城，沔水经过东北；均水在该县流入沔水，称为均口），到达南乡（今河南淅川西南，筑阳和南乡县，汉朝都属南阳郡；汉献帝建安年间，分南阳郡南部设立南乡郡，两县属该郡；晋武帝改名顺阳郡，晋成帝咸康四年，又改为南乡郡）；步兵从淅川（今河南淅川）向武关（今陕西丹凤东南）进发（析县，前汉属弘农郡，后汉属南阳郡，是春秋时的白羽。武关在它的西边。文颖说：武关距离析县一百七十里。李贤说：析，就是现在的邓州内乡县。后魏设置淅川县，有淅水；后周并入内乡县）；命令司马勋从子午道（今陕西长安南至汉中的通道）出兵讨伐秦国。

6燕卫将军慕容恪围攻鲁口，三月，攻克。吕护逃到野王（今河南沁阳），派弟弟向燕国奉表谢罪，燕国任命吕护为河内太守。

7姚襄派使者向燕国投降。

8燕主慕容儁任命慕容评为镇南将军，都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州诸军事，暂时镇守洛水；任命慕容强为前锋都督，督荆、徐二州、沿淮诸军事，进军占据河南（这里的河南，指黄河以南）。

9桓温的别将攻打上洛，擒获秦荆州刺史郭敬；进军攻击青泥（今陕西蓝田南），攻克。司马勋劫掠秦国西部边境，凉州秦州刺史王擢攻打陈仓（今陕西宝鸡东）来接应桓温。秦主苻健派太子苻苌、丞相苻雄、淮南王苻生、平昌王苻菁、北平王苻硕率领五万部众驻扎在嶢柳（今陕西蓝田南，《土地记》说：蓝田县南有嶢关，地名嶢柳，通道通向荆州。《晋·地道记》说：关在上洛县西北）抵御桓温。夏季，四月，己亥日，桓温与秦兵在蓝田交战。秦淮南王苻生单骑冲击阵地，出入十几次，杀伤晋朝将士很多。桓温督率部众奋力作战，秦兵大败；将军桓冲又在白鹿原（今陕西西安东南，《水经注》记载：霸川西边有白鹿原。《三秦记》说：丽山西边有白鹿原。魏收《地形志》记载：京兆蓝田县有白鹿原）打败秦丞相苻雄。桓冲，是桓温的弟弟。桓温转战前进，壬寅日，进军到灞上（今陕西西安东）。秦太子苻苌等人退守长安城南，秦主苻健和六千老弱士兵固守长安小城，征发三万精锐士兵，派大司马雷弱儿等人和苻苌合兵抵御桓温。三辅地区的郡县都来投降。桓温安抚百姓，让他们安居复业。百姓争相拿着牛酒迎接慰劳，男女夹道观看，老人们有流泪的，说：“没想到今天又见到官军！”

秦丞相苻雄率领七千骑兵在子午谷袭击司马勋，打败了他，司马勋退守女娲堡（今陕西西安南）。

10戊申日，燕主慕容儁封抚军将军慕容军为襄阳王，左将军慕容彭为武昌王；任命卫将军慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封为太原王；任命镇南将军慕容评为司徒、骠骑将军，封为上庸王；封安东将军慕容霸为吴王；左贤王慕容友为范阳王，散骑常侍慕容厉为下邳王，散骑常侍慕容宜为庐江王，宁北将军慕容度为乐浪王；又封弟弟慕容桓为宜都王，慕容逮为临贺王，慕容徽为河间王，慕容龙为历阳王，慕容纳为北海王，慕容秀为兰陵王，慕容岳为安丰王，慕容德为梁公，慕容默为始安公，慕容偻为南康公；封儿子慕容臧为乐安王，慕容亮为勃海王，慕容温为带方王，慕容涉为渔阳王，慕容暐为中山王；任命尚书令阳骛为司空，仍然兼任尚书令。

命令冀州刺史吴王慕容霸把治所迁到信都（去年慕容霸的治所在常山）。当初，燕王慕容皝认为慕容霸有奇才，所以给他取名“霸”，打算立他为世子；群臣劝谏才作罢，但对他的宠爱仍超过世子。因此慕容儁憎恶他，因为慕容霸曾经坠马摔断牙齿，改名叫“缺”。不久因为他应验谶语，改名叫“垂”；升任侍中，录留台事，调去镇守龙城。慕容垂很得东北地区的人心，慕容儁更加憎恶他，又把他召回（慕容儁虽然猜忌慕容垂，但最终恢复燕国国运的却是慕容垂。上天所安置的人，难道能废除吗！）。

11五月，江西流民郭敞等一千多人抓住陈留内史刘仕，向姚襄投降（晋朝南渡后，陈留郡寄居在谯郡长垣县境内。按《载记》，刘仕当时在堂邑）。建康震惊恐惧，任命吏部尚书周闵为中军将军，驻扎在中堂；豫州刺史谢尚从历阳返回保卫京城，加固长江防守。

12王擢攻克陈仓，杀了秦扶风内史毛难。

13北海人王猛，年轻时好学，洒脱有大志，不屑于琐碎事务，人们都轻视他。王猛却悠然自得，隐居在华阴（《王猛传》记载：王猛，是北海剧县人，家在魏郡，徐统征召他而不应，于是隐居在华阴山。华阴县，前汉属京兆，后汉、晋朝属弘农郡）。听说桓温入关，穿着粗布衣服去