陈炯明、邓本殷、申保藩（南部），共为六万人。外部敌人第一个是香港英国当局，可以制国民政府于死地。第二个是北京政府。其势力靠近广东者有福建二万兵力、江西二万五千、湖南二万五千，云南有四万人。但现在港英当局和以上各省北军，均派代表前来，商量国事。这说明三民主义可以战胜一切。

　　2．1924年以来的广东军事形势和第二次东征的军事准备以及建立党军的情况。

　　3．两次东征经过。

　　4．今后军政进行计划：甲，先肃清广东土匪，以巩固根据地。乙，以广西军对付唐继尧的军队。丙，国民政府军队已有力量向外发展。

　　5．军队的胜利，是三民主义的胜利，是人民拥护军队的结果。

　　第二天上午，蒋又接见美国新闻记者，痛斥美国外交政策及其基督教的虚伪。下午看《军队之根本问题》，看后评论曰：“重在全民武装与官长公举，而以取消军备，专力于生产机关为归纳也”。

　　9日下午，特陪张静江游览长洲岛，这时对张说了私房话，大意是：今日益知革命事业艰巨千万，茫茫前途，不知此生之成败究竟如何。这些话是蒋的真心话，暗示夺权之事能否如愿以偿，他自己也是七上八下，没有把握，所以私下对张吐出肺腑之言。张则大力鼓励他，只管干去。

　　10日，于本校宴请第二次全党代表大会代表。在宴会上又发表即席讲话。指出他和中共之间已有些不同意见和分歧，已有矛盾。主要是，他认为中国国民革命的主要任务是打倒帝国主义，打倒军阀，而“革命的意义，用兵的意义，以至联俄的意义，无论对内对外，都不过是单纯的打倒帝国主义的意义而已。”而中共则不同意这个论点，认为中国当前革命的任务是反帝反封的双重任务，而不只是反帝。为此他请代表们在大会上“解决这一点纠纷”。他认为解决的办法是两种：“一方面是要整饬纪律，对于犯法的党员是要严重处罚；一方面是要安慰总理的灵魂，不使本党分裂。”最后说了希望各代表在讨论时充分发表意见，议决之后坚决服从，以总理之心为心。孙总理何时提倡过单纯地反对帝国主义？当以后真正碰到帝国主义干涉时，蒋又百般忍让妥协，这时单纯反帝的豪气早已烟消云散了。实则他的民族主义并不坚强，更不能坚持到底。一切以个人中心为转移。

　　这篇讲话，主要是提倡反帝，而不主张同时反封，并且以党纪为手段，不许反封。在他心中，根本没有民主主义思想和民主革命的观念；他对这种不反对封建势力的思想，于孙中山逝世后，就更加提倡之而不遗余力。他并号召国民党员在和中共的矛盾中，遵守党的纪律，避免分裂。这是在暗示和中共的斗争，就要开始了。如有机会，蒋便会从组织上，向中共发动进攻，独揽大权，以实行自己的夺权目标。

　　他这时的政治思想，主要是“自立自强，富国强兵”，至于曾国藩等老洋务派的对外妥协思想，尚未认真考究与吸收，故而仍是高唱反帝国主义战歌。因为他这时的政治思想兴奋点，是富国强兵，民族独立，至于打倒军阀，他认为是服从于打倒帝国主义任务的，是打倒帝国主义的一个部分，而不是打倒封建势力；他把封建军阀与帝国主义联为一体。因此，对帝国主义妥协思想尚未产生。而仰制中国共产党的思想，则已形成。

　　12日，蒋忽然说：“近余晏起怕劳，环境又渐恶，如不猛策，失败即在目前。懔之懔之。”这是指什么环境，不甚清楚，看样子，蒋在加紧策划什么。（同日，军委员会议决改黄埔军校为中央军事政治学校。各军军校，并入中央军事学校，分军官班、预备班、入伍生班。）

　　次日，蒋向全代会提出改良士兵经济生活案。此中主要内容仍是强调反帝国主义。

　　“列强帝国主义者，以经济侵略为目的，用政治、经济、文化各种手段侵略、压迫，中国因此沦为次殖民地之国家。”因之，外货大量侵入，手工业工人、小商人无力竞争，生活品价格昂贵，农产品价格不能与之促进，因此，手工业工人，小商人，多数良好之农民，皆被迫失业，饥寒交至，非劫掠以图苟全，即从军以求生存。”于是士兵生活极苦，必须提高士兵经济待遇，缩小军官与士兵待遇的巨大差异（校官待遇数十倍于士兵），以改善士兵经济生活。

　　晚上，又对第三期学生讲自立自强之道，反对依赖外国人。在这个讲话中，他以“自立自强”之道解释为苏联革命胜利的原因。并指出中国人的自私自利是中国革命一直不成功的原因。他说：“俄国人能在六年之中，创建苏维埃共和国，打倒他国内专制魔王，及一切军阀、资本家，并且打退国际帝国主义，这并非俄国革命家有三头六臂，实在他们自立自强。”而中国之所以革命尚未成功，是因为中国“有血性的人亦变成了……只知自私自利，不能自立自强，简直变成了一个半死半活的人，被别人压迫欺侮，也不以为耻辱，毫无血性，毫无志气。这样革命怎能成功。”这话也说明了一些不争气的人的精神状态。但其本意是在暗示要反对依靠苏联，要脱离苏联的“控制”，要放弃和中共合作和平起平坐的关系，而“自立自强”。

　　14日，又对第三期学生讲科学办事与应敌教兵和接物方法。科学方法是有组织、条理、范围、统计等