夏洛克现在处于冥想状态，排除杂念，什么也不想，也可以称作是发呆。作为一个常年在外拉仇恨的侦探，他其实对莫里亚蒂这样高智商反社会人群的到来是早有预料并有所准备的，稍微的意外就是莫里亚蒂比他想象的还要疯狂，他以为自己的结局是死亡或者被麦考夫救下来。他是知道麦考夫手下的手段的，但是事情的发展显然远远超出了他的预料，至少他是没有想到自己醒来之后会变成其他生物的。

　　难不成麦考夫已经有改变时生物基因的能力了？夏洛克忍不住胡思乱想，比起穿越、灵魂互换，在他看来还是基因突变来的更加有可能。

　　夏洛克苦恼的低头看着自己的爪子，类似于肉食性鸟类的巨大爪子布满狰狞的鳞片，爪子的关节有刺，仔细看的话这个身体应该属于一个爬行动物。恐龙，夏洛克不确定的想，这么大的体形或许只有中生代的恐龙才有可能具备。很快夏洛克就停止了自己的想法，看着铺满山洞几乎闪瞎眼的金山以及自己满是鳞片的巨大身体，加上身后的翅膀，他终于可以肯定自己现在是传说中的龙。

　　夏洛克眼睛盯着角落里的白骨，心想，或许还是一只邪恶的龙，这可不是什么好消息。恶龙一般都是和勇士共存，他都变成恶龙了，难保哪一天不会出现一个想要杀死恶龙的骑士。

　　三天后，夏洛克基本摸清了他现在的情况，很显然，他现在不在地球上了。他之前出去过一次，虽然尚且不会飞，但是至少看了一眼山洞外面的世界，山洞外的高大树木以及穿梭在树林和天空的奇异鸟类让他确定自己现在已经不在地球上了。

　　当夏洛克忙着整理目前的情况的时候，一个矮小的身影从山洞外偷偷潜入。比尔博·巴金斯是爱好和平的霍比特人中的一分子。他是个洁身自好、安静淳厚的小矮人，没有干一番大事业的念头，他喜欢安逸乐惠的物质享受。如果没有意外，他可能会待在自己的洞内安逸的生活一辈子，毕竟中土并不安宁，洞中安逸的日子比洞外风险四伏的生活要好得多。

　　不过他最近遇到了一些麻烦，让他无法继续安心的享受安逸的生活。他开始多梦，每当沉睡，他便梦到很多奇怪的东西，最一开始是一直沉睡的巨龙，看上去狰狞可怕，布满鳞片和可怕的尖刺。中土最出名的龙就是史矛革了，听说他经常掠夺其他种族的宝物，对比尔博来说那只是一个陌生的存在。现在这个陌生的存在每一个晚上都在比尔博的梦境里刷着存在感，让他无法忽视。

　　仅仅是这样比尔博是不会来到这里寻找有关史矛革的秘密的。这一段时间他的梦境越来越奇怪了，他发现自己在梦境里变成了一个人类，一个和他长得一模一样比他高且瘦的人类，从梦境的谈话中，他发现这个人类叫做约翰·华生。他身边那个个子比精灵还高的男人一直称呼这个男人为约翰，他们两个人之间极其亲密，让梦境里的比尔博无法适从。

　　随着日子一天天过去，约翰和另外一个男人的关系更加亲密，比尔博开始怀疑在这么下去自己的梦境里面会不会出现一些不合时宜让人羞涩的内容，他一点都不想在梦境里面体验那样的事情。

　　为了阻止事情朝着不可言说的方向发展，比尔博接受了甘道夫的要求，他希望亲自见一面史矛革，一切的开端都是从梦境里面出现巨龙开始的，他想知道那条巨龙到底是不是史矛革。

　　现在他偷偷潜入史矛革所在的山洞，难闻的硫磺气息扑面而来，山洞内的温度也远比外面要高，空气中有带着几分火的灼热，比尔博踩过一小片金币，朝着远处的金山走去。史矛革大概是中土最有钱的家伙了，比尔博看着不远处的一个镶嵌着美丽宝石的权杖想着，虽然说巴金斯家族是贵族地主的附属，颇为富有和受人尊重，但是和其他真正有钱的家伙比起来根本不足为道，比尔博更是从来都没见过那么多他从未见过的宝物。

　　巨龙的身体让夏洛克有着更加强悍的体魄和极度尖锐的嗅觉，比尔博刚刚进来的时候，夏洛克便问道了他的味道，不过初次为龙的他并未在意，而是闭上眼睛趴在金山上等待不速之客的到来。他对这个世界并不了解，有一个人从上门来，不是坏事。

　　比尔博一个人小心翼翼的在遍地金闪闪的地面上缓缓前行，他没有让同行的那些矮人进来。他曾经告诉了甘道夫有关他的梦境，甘道夫思索了很久之后，阻止矮人他们乱来的想法，反倒是允许比尔博一个人冒险探索孤山。

　　比尔博最先看到的是史矛革强而有力布满鳞片和倒刺的尾巴，史矛革是一只带翼火龙，浑身上下泛着金红色，不知道那层金色是不是满山的黄金染上去的。

　　比尔博看不到史矛革的正面，没有办法确定这是不是他梦境里的巨龙，他偷偷摸过去，终于走到了史矛革面前，抬头一看便对上了史矛革金色的瞳孔，比尔博吓得当场冷汗淋漓浑身僵硬，几乎想要反身而逃。因为过于惊骇，比尔博一下子没来得及逃开，不过就算是逃也不跑不过史矛革的吧。他瞪圆了眼睛看着史矛革朝着他伸出了一只爪子，他的心脏几乎停止了跳动，下一秒都快要窒息。

　　“约翰？”夏洛克看着面前和华生长得一摸一样的比尔博，误以为他和自己一样到了另一个奇怪的世界，虽然个子变矮了不少，人也变胖了，但是脸还是没变的。看到华生他习惯的伸出手去，没想到