夏，再谋讲和。

　　蒙灵云在去狼山寨的路上，路径雷鼓山，机缘巧合竟然破了珍龙棋局。见到了自己的大师兄无无崖子。无崖子得知蒙灵云小时中了契丹人毒箭，膻中穴受损，于是用毕生功利助他打通膻中气海，将蒙灵云受损的膻中穴修复！蒙灵云终于可以海纳百川，修炼逍遥派神功——北冥神功。

　　随后无崖子又将逍遥派的“逍遥神仙环”交与蒙灵云，又以逍遥派掌门师兄之命，令蒙灵云代自己清理门户，诛杀叛徒丁春秋。

　　蒙灵云得令后，四处寻丁春秋下落，得知丁春秋在天山附近，便直身前往。丁春秋为寻到，却遇上三十六洞七十二岛作乱，要反了灵鹫宫。

　　就在乌老大等人要将功力全失的天山童姥杀了，歃血为盟时，蒙灵云忽然冲出，将天山童姥救下。

　　三十六洞，七十岛的人是一路追杀，不料此时蒙灵云得了无崖子七十年功力后“八荒**唯我独尊”功竟然突破第四重，功力也是全失去。侥幸才以凌波微步逃脱。

　　天山童姥看到蒙灵云手上的逍遥神仙环，一番询问才知道无崖子已死。心灰意冷，决定报仇之后随师兄无崖子同去。于是又将蒙灵云骗到西夏皇宫，说是为了躲避一个很厉害的对手，其实是寻自己的师妹李秋水而来。

　　蒙灵云通过千里搜魂**，知道李秋水是自己另一个师姐，于是不肯出手帮助童姥杀害同门。

　　童姥无奈，便使一个阴毒的法子，给蒙灵云种下七七四十九道生死符，威逼！蒙灵云始终不肯，并用逍遥折梅手解除了身上所中的生死符。童姥无奈，便在夜里对蒙灵云暗使迷情之药，再蒙灵云迷失本性时，又送上一女子供他享用。

　　待他清醒后，又将女子偷偷送走。虽然蒙灵云“八荒”的境界比童老得多，功力恢复却也较长。童姥比他早几天恢复功力，所以蒙灵云竟不是童姥对手。

　　虽然受了相思之苦，可蒙灵云还是不肯就范，死也不答应为童姥杀同门。就在这时，李秋水寻到冰窖之中，同童姥打了个两败具伤！蒙灵云不忍见俩位师姐同门相斗，前去阻隔，三人内力相抵，不料蒙灵云身上的北冥神功竟将李秋水和童姥身上的功力化为己用，瞬间突破了“八荒”第五重，“八荒”神功就此完满，再无修炼到一定时候会功力全失的危险。

　　蒙灵云刚想埋葬两位师姐，童姥一个分部的属下人也寻到西夏。蒙灵云只好先送童姥尸体回了天山。

　　这时木婉清，倪兰，钟灵三女又寻到天山上，告之蒙灵云，因他再次违抗朝廷，同契丹人萧峰一样，成了朝廷通缉要犯！

　　蒙灵云不知道萧峰是谁，打听之下才知道萧峰变是乔峰，江湖上说他为了掩藏自己是契丹人的身世，不但杀害了自己养父母，而且还杀了自己的受业恩师，江湖上的豪杰个个气愤。聚贤庄一战，乔峰为求薛神医，医救一个身受重伤的女子，和江湖豪杰大动干戈，更是一口气，杀了两百多人，可谓凶性大发，连朝廷都惊动了。说他是契丹打进我大宋的奸细，于是重金缉拿。

　　少林广发英雄帖，邀天下英雄对付乔峰，蒙灵云不相信乔峰变革，便带着众人前往少林。半路遇上丁春秋，蒙灵云清理门户，半途里却从丁春秋门下，跳出来的一个铁头怪人所阻挡！

　　蒙灵云同他对了一掌，北冥神功吸了那铁头怪人一层功力，竟然身中寒毒！为了救治蒙灵云所中寒毒，倪兰拿出圣火令，取出一张羊皮。蒙灵云瞧罢，原来羊皮上记载的是明教《烈焰**神功》。习了明教神功，终于将所中的寒毒化去。

　　在少林时击败铁头怪人，并且降伏了丁春秋，将他从此关押少林之中。

　　这个时候，朝廷里传出高皇后病死，苏轼西夏求和随之失败，西夏联合辽国企图两面夹击，直取中原。

　　眼看大宋边境再次兵起，蒙灵云偷偷回到中原，找到苏轼。西夏这时又传出公主要选驸马，蒙灵云在众人商议之下，决定前去选驸马，以求能同西夏讲和。

　　来到西夏蒙灵云又见到分别已旧的阿碧，原来慕容复也先来参加西夏公主选驸马。大理国世子段誉也来了，可他见到随慕容复同来的王语嫣便忘了所有的事情。

　　机缘巧合之下，原来西夏的银川公主，便是童姥带到冰窖中的那个女子。蒙灵云寻得佳人，西夏战事瞬间平息。

　　辽国得知西夏人背信弃义，撕毁和约，大怒之下，立即挥军南下。

　　蒙灵云回朝面圣，希望可以带罪立功，驱逐外敌！小皇帝刚刚亲政，好大喜功，于是便赦了蒙灵云罪责，并封他为平辽大元帅，率三十万大军北伐，以收复燕云。

　　可北宋陈兵严重，军中除了禁军和西军的兵力强盛之外，其他诸军全都是废才，即使蒙灵云精通兵法，可这三十万废才未等辽军攻来，朝廷派去的监军便闻风而逃，躲入雁门关内，将蒙灵云带着一支囚犯军在前方孤军关外。

　　无奈之下，蒙灵云只好带着五千人的囚军退守秦家寨！

　　辽军又以驱逐百姓为前锋，前来攻城。蒙灵云熟读兵法，又有百战之经，死守了孤寨十日。

　　灵柩宫诸部、少林、丐帮等江湖帮派，得知道蒙灵云被困秦家寨，纷纷前来救援。蒙灵云又以海东青传信完颜·阿骨打出兵营救，终于内外突围破了辽国大军，解了大宋危情！

　　辽王耶律洪基大怒，率辽国精锐龙虎卫御驾亲征，同时又南院大王率五万大军为先锋征讨秦家寨！

　　大