七月，四路大军于沿应州会合，并先后攻打宣府与大同。

八月，后金撤兵东归。

十二月，后金第一次派大军远征黑龙江地区，

这次远征从黑龙江中上游地区招降俘获了七千多人和大量牲畜财物，分别被编入八旗，成为后金政权军事上的新生力量。

同时，这次远征也加速了黑龙江中上游各族归附后金政权的进程。

此后，黑龙江地区索伦各部首领纷纷来朝，络绎不绝。

其中较有影响的有索伦部萨哈尔察首领巴尔达齐、索伦部首领博木博果尔、喀木尼汉地方首领叶雷等。

另外，黑龙江地方额苏里屯东，有从未通后金国者三十九屯，也派人来要求按礼仪入贡。

后金，基本上完成了对黑龙江中上游地区索伦各部的统一。

当然，此刻半个索伦部族人，差不多15万人，

已经登上了南明福建水师的大船，开始启程南下，

准备前往藏东黄河首曲流域的新家玛曲大草原，

和其在南明效力的索伦骑兵家人团聚……

征服整个东北之地后，

天聪九年，公元1635年九月，

后金大军，再次西征，

此战林丹汗战死，其子额哲献传国玉玺“制诰之宝”归降，

蒙古察哈尔部，被后金征服，

其下属的喀喇沁、土默特和鄂尔多斯诸部，亦尽皆归附，

至此，漠南蒙古为后金所统一。

同年十二月，正蓝旗奴仆冷僧机告发莽古尔泰，生前想要谋反，

于是皇太极对莽古尔泰的亲信大开杀戒，

两黄旗正式对正蓝旗开始杀戮，

这次大屠杀持续了半年，共有一千五百多人被残杀，

正蓝旗被皇太极、豪格父子吞并。

皇太极为加强君权将正黄、镶黄、正蓝三旗，收归自己统辖，

开创了清朝皇帝直接控制上三旗的制度。

天聪十年，公元1636年，四月五日，

皇太极，改元崇德，国号大清，正式即皇帝位，

皇太极于盛京建圜丘、方泽，祭告天地，建太庙奉祖。

追尊始祖为泽王，高祖为庆王，曾祖为昌王，祖父为福王。

皇考努尔哈赤谥为“武”，庙号太祖，陵名为福陵。

追封各功臣爵位，并配享太庙。

封兄弟子侄为亲王、郡王及诸蒙古贝勒为亲王、郡王，

其中封多尔衮为睿亲王，多铎为豫亲王，阿济格为英郡王，豪格为肃亲王，济尔哈朗为郑亲王！

至此，后金正式从部落联盟，进化变为一个真正意义上的封建王朝！