定总督衙门立刻便行动起来，从琼崖道抽调一部分铁轨枕木以及熟练铁路工人，再从工程部队分出一部分精兵强将，加入新组建的谅山铁路建设部队，开始了轰轰烈烈的谅山至镇南关铁路大建设。

而且谅山至镇南关一线地势平坦极易施工，又有成熟道路相连修建极为简单，从四月开工到五月便已完成了三分之一铁路的修建，随着熟练工人不断增多修建速度只会越来越快。

而就在安南国谅山一带铁路建设进行得如火如荼之时，两江地区围剿太平天国的战斗也进入了最后的尾声，湘军已经周围各省清军在朝廷的命令之下，对摇摇欲坠的天平天国发起了潮水般的汹涌攻势。

1月3日（同治二年十一月二十四日），刘坤一由余杭返回富阳大营。

1月5日（同治二年十一月二十六日），刘坤一部进军横溪，蒋益澧部还驻留下。当月江苏的淮军在枫泾击败太平军，嘉善、平湖、乍浦和海盐的太平军全部投降。

1月9日（同治二年十二月一日），高连升所部攻打杭州凤山门，太平军驻军分路出兵抵抗。高连升趁太平军阵列尚未布好，纵兵攻击，太平军大败。随后其部一连攻破九座壁垒，水师也攻破一座濒江石垒。

1月10日（同治二年十二月二日），高连升部逼近城下，包围四道城门。太平军坚守古塘壁垒抵抗。

1月11日（同治二年十二月三日），黄少春等部攻破余杭城东的七座壁垒，于2月4日（同治二年十二月二十七日）大举进攻。杨昌濬部进军城北，康国器部进军城东，魏喻义等部在城西北列营，以分散太平军的兵力，又攻破陡门坚垒。

2月2日（同治二年十二月二十五日），刘坤一移营于余杭横溪头，对附近太平军形成重兵威压之势。

2月4日（同治二年十二月二十七日），湘军进占海宁州。2月9日（正月二日），蔡元吉率部乘夜袭击桐乡，攀梯登城。太平军惊觉，在城堞上抵抗，击伤蔡元吉部一百多人不支后撤。之后其部在城西南驻扎，蒋益澧派李邦达部会同张景渠部驻扎城东南，形成两面夹围之局。

2月13日（正月六日），守军何培章部献城投降。2月15日（正月八日），湘军进占桐乡，令何培章率所部三千人驻守乌镇，控扼杭州通向嘉兴的孔道。

2月22日（正月十五日），湘军与太平军大战昏口，王开琳部斩杀一千多名太平军。黄少春部行军到严州，接到警报火速进入遂安城，这时太平军主力已经开到，将眼里州城团团包围。

2月24日（正月十七日），黄少春部开出城北，分三路抗击重创围困太平军。

2月25日（正月十八日），刘坤一派遣蔡元吉和叶炳忠所部会同江苏的淮军攻击嘉兴。淮军在城东北扎营，蔡元吉等部在城西南扎营。

2月29日（正月二十二日），湖州与杭州的太平军联合攻击乌镇，刘树元部协助防守军营。

3月3日（正月二十五日），高连升部趁着杭州太平军出援之机，夺取了望江门的三座壁垒。

3月17日（二月十日），蔡元吉所部回援乌镇，于3月21日（二月十四日）在炉头攻击太平军。蔡元吉陷入阵中，被枪击伤左手，裹创力战，攻破十座壁垒，3月24日（二月十七日）又攻破陡台军营。

3月28日（二月二十一日），湘军水路两路攻破杭州外面的四座壁垒。

3月31日（二月二十四日）凌晨，湘军分兵攻打五座城门，另派兵牵制十里街驻扎的太平军。

4月1日（二月二十五日），湘军占领杭州。4月8日（三月三日），张声恒招募勇士，焚烧德清城外的壁垒，令太平军震惧。4月9日（三月四日），湘军进占武康，德清太平军全部撤走。

4月10日（三月五日），湘军进占德清。当天石门太平军也投降献城。

4月17日（三月十二日），清廷下诏，赏加刘坤一太子少保衔，并赏穿黄马褂，其部麾下将士都得到不同程度的擢拔。

4月19日（三月十四日），湘军攻破菱湖太平军一座营垒。

4月30日（三月二十五日），湖州的几万名太平军攻击高连升的军营，又派一万人从张村抄袭军营后方。5月7日（四月二日），湘军分水陆两路攻打菱湖。5月17日（四月十二日）蔡元吉所部逼近菱湖东南扎营，于5月19日（四月十四日）渡河，攻破十座壁垒进占荻港。

5月30日（四月二十五日），王德榜所部在弋阳迎击德兴的太平军，将之全歼。刘坤一增派王开琳部助战。当月刘坤一筹备修整海塘。

就在湘军外围主力，于余杭一带发起如潮攻势之时，由湘军主帅曾国藩亲自主持的收复金陵之战，也取得了辉煌战果。

1864年2月28日，湘军攻占了紫金山巅的天保城。3月2日，曾国荃部进驻太平门、神策门外，完成对天京的合围。

曾国荃部合围金陵之后，曾于3月14日用云梯攻城，但未得逞。4月开始，在朝阳、神策、金川门外挖掘地道十余处，准备轰塌城墙，太平军一面组织力量从城内对挖，进行破坏，一面构筑月城，以便城墙轰塌后继续组织对抗。

1864年6月1日，天王洪秀全病逝，终年51岁。此后，天京人心愈加不。幼天王洪天贵福即位，一切军政事务统归忠王李秀成执掌。

7月3日，湘军攻占天京城外最后一个据点地保城（即龙脖子），从而能够居高临下，监视城内动静。湘军在龙脖子山麓修筑炮台数十座，对城内日夜轰击