：“张常侍就像我的父亲，赵常侍就像我的母亲。”有了皇帝的宠信，这些宦官变得肆无忌惮，纷纷修建豪华的住宅，规格堪比皇宫。有一次，皇帝想登上永安候台看看风景，宦官们怕皇帝看到他们的住宅，就派中大人尚但去劝阻说：“天子不能登高，登高会让百姓人心惶惶，四处逃散。”从那以后，皇帝再也不敢登上高台楼阁了。

等到封谞、徐奉勾结黄巾军的事情败露，皇帝责问这些常侍：“你们总说党人图谋不轨，让我把他们都禁锢起来，有的还被杀了。现在党人愿意为国家效力，你们却和张角勾结，该不该杀？”这些常侍吓得纷纷磕头，说：“这都是王甫、侯览干的坏事！和我们无关！”之后，这些常侍都主动请求让自己在州郡的宗族子弟回家，想撇清关系。

赵忠、夏恽等人趁机诬陷吕强，说他和党人一起议论朝廷，还经常读霍光废立皇帝的传记（暗示他有不臣之心），说吕强的兄弟在各地都贪污腐败。皇帝信以为真，派中黄门带着兵器去召吕强。吕强听说皇帝召见，悲愤地说：“我一死，天下就要大乱了！大丈夫一心想为国家尽忠，怎能受狱吏的侮辱！”说完就自杀了。赵忠、夏恽还不罢休，又诬陷说：“吕强接到召见，还不知道皇帝问什么，就自杀了，肯定心里有鬼！”于是朝廷抓捕了吕强的宗族，没收了他家的财产。

侍中、河内人向栩向皇帝提建议，话里话外讽刺皇帝身边的宦官。张让就诬陷向栩和张角是一伙的，想当黄巾军的内应，把他抓进黄门北寺狱，最后害死在狱中。郎中、中山人张钧上书说：“张角之所以能发动叛乱，百姓之所以愿意跟着他，根源就在于十常侍放纵自己的父兄、子弟、亲戚、门客，在各州郡把持权力，垄断财利，欺压百姓。百姓有冤无处申，才会走上造反的路。陛下应该杀了十常侍，把他们的头挂在南郊示众，向天下百姓谢罪，再派使者通告天下，这样不用大动干戈，黄巾军自然就会散去。”皇帝把张钧的奏章拿给常侍们看，这些人吓得赶紧摘下帽子，光着脚磕头，说愿意自己进洛阳的诏狱，还说要拿出家里的钱财资助军费。皇帝心软，又下诏让他们官复原职。皇帝还生气地骂张钧：“这简直是个疯子！十常侍里难道就没有一个好人吗？”御史迎合皇帝和宦官的意思，诬陷张钧信奉黄巾军那一套，把他抓起来严刑拷打，最后死在狱中。

庚子日，南阳的黄巾军首领张曼成，率军攻打并杀死了太守褚贡。

皇帝又问太尉杨赐该怎么对付黄巾军，杨赐的回答直白尖锐，让皇帝很不高兴。夏天，四月，杨赐就因为没能平定贼寇被免职。皇帝任命太仆、弘农人邓盛为太尉。后来，皇帝翻看以前的奏章，看到了杨赐和刘陶关于张角的奏疏，这才意识到他们有先见之明，于是封杨赐为临晋侯，刘陶为中陵乡侯。

司空张济也被免职，大司农张温被任命为司空。

皇甫嵩和朱俊率领四万多人，一起去讨伐颍川的黄巾军，两人各自带领一支军队。朱俊先和黄巾军首领波才交战，结果吃了败仗；皇甫嵩只好退守长社。

汝南的黄巾军在邵陵打败了太守赵谦；广阳的黄巾军则杀死了幽州刺史郭勋和太守刘卫。

波才带兵把皇甫嵩围困在长社。皇甫嵩兵力少，军中将士都很害怕。黄巾军依傍草木扎营，正好赶上大风天，皇甫嵩下令让士兵们都捆好火把，登上城墙，又派精锐士兵悄悄绕到包围圈外，点燃火把大喊，城上的士兵也举起火把呼应，皇甫嵩趁机带着军队击鼓呐喊，从城中杀出，冲向敌阵。黄巾军顿时惊慌失措，四处逃窜。这时，骑都尉、沛国人曹操也带兵赶到。五月，皇甫嵩、曹操和朱俊合兵一处，再次和黄巾军交战，大败敌军，斩杀了几万人。皇甫嵩因功被封为都乡侯。

曹操的父亲曹嵩，是中常侍曹腾的养子，没人说得清他原本的出身，有人说他是夏侯家的儿子。曹操小时候就很机灵，善于权谋，但他为人豪爽，行为放荡不羁，也不注重修身治学。当时的人都没觉得他有什么特别，只有太尉桥玄和南阳人何颙很看重他。桥玄对曹操说：“天下即将大乱，没有非凡的才能，根本无法挽救局势。将来能安定天下的，恐怕就是你了！”何颙见到曹操后，也感叹说：“汉朝就要灭亡了，能安定天下的，一定是这个人。”桥玄还对曹操说：“你现在还没什么名气，可以去结交许子将。”许子将名叫许劭，是许训的侄子，他擅长品评人物，眼光很准，和堂兄许靖都很有名气。他们喜欢一起评论同乡的人物，每个月都会更新一次品评结果，所以汝南当地有“月旦评”的说法。许劭曾经担任郡里的功曹，他一上任，郡府里的人听说了，都纷纷改变自己的言行。曹操去找许劭，问他：“你觉得我是个什么样的人？”许劭看不起曹操的为人，一开始不搭理他。曹操威胁他，许劭才说：“你这个人，在太平盛世能当能臣，在乱世就是奸雄。”曹操听了，竟然大喜过望地离开了。

朱俊讨伐黄巾军的时候，他的护军司马、北地人傅燮上书说：“我听说，天下的灾祸都不是从外部来的，而是从内部产生的。当年虞舜先除掉四个恶人，然后才任用十六位贤能的大臣，这说明不除掉坏人，好人就没办法施展才能。现在张角在赵、魏地区起兵，黄巾军在六个州作乱，这都是内部矛盾引发的灾祸，最后蔓延到了天下。我奉命出征