慕容垂被调出京城任平州刺史，镇守辽东。慕容垂娶段氏的妹妹为继室，可足浑氏罢免了她，把自己的妹妹长安君嫁给慕容垂，慕容垂不高兴，从此更加被忌恨。

升平二年末

? 匈奴刘阏头的部落大多反叛，他害怕得向东逃跑，趁冰面渡过黄河，渡到一半冰化了，后面的部众全归顺了刘悉勿祈，阏头逃到代国。刘悉勿祈是刘务桓的儿子。

升平三年（公元359年）

? 春二月：

? 燕主慕容儁立儿子慕容泓为济北王，慕容冲为中山王。

? 燕人杀了段勤，段勤的弟弟段思投奔东晋。

? 慕容儁在蒲池宴请群臣，谈到周太子晋时，流泪说：“才子难得。自从景先（献怀太子慕容晔）去世，我鬓发都白了。你们觉得景先怎么样？”司徒左长史李绩回答：“献怀太子在东宫时，我是中庶子，他的志向功业我怎会不知！太子有八大美德：极孝、聪敏、沉稳坚毅、厌恶谄媚喜欢正直、好学、多才多艺、谦恭、乐善好施。”慕容儁说：“你夸得有点过，但这孩子在，我死了也无忧。景茂（太子慕容暐）怎么样？”当时太子在旁，李绩说：“皇太子天资聪慧，虽已有八德，但有两个缺点：喜欢打猎和音乐，这是减分的地方。”慕容儁对慕容暐说：“伯阳（李绩）的话是良药，你要引以为戒！”慕容暐很不满。

? 慕容儁梦见赵主石虎咬他的胳膊，就挖石虎的墓，没找到尸体，悬赏百金。邺城女子李菟知道后告发，在东明观下找到尸体，僵硬不腐。慕容儁踢着尸体骂：“死胡人，敢吓唬活天子！”列举其残暴罪行后鞭打，扔进漳水，尸体却靠在桥柱上不漂走。后来秦灭燕，王猛为这事杀了李菟，收葬了石虎尸体。

? 夏四月：前秦平羌护军高离占据略阳反叛，永安威公苻侯讨伐他，没攻克就去世了。四月，骁骑将军邓羌、秦州刺史啖铁讨平了叛乱。

? 匈奴刘悉勿祈去世，弟弟刘卫辰杀了他的儿子自立。

? 五月，秦王苻坚到河东。

六月，大赦天下，改年号为甘露。

? 凉州之事：凉州牧张瓘猜忌苛刻，赏罚全凭个人好恶。郎中殷郇劝谏，张瓘说：“老虎生下来三天就会吃肉，不用人教。”从此人心离散。辅国将军宋混忠诚耿直，张瓘怕他，想杀宋混和弟弟宋澄，趁机废凉王张玄靓自立，征集几万士兵集结在姑臧。宋混得知后，和宋澄率杨和等四十多个壮士骑马突袭南城，向各营宣告：“张瓘谋反，奉太后令诛杀他。”很快聚集了两千人。张瓘率军出战，被宋混打败。张瓘部下玄胪刺杀宋混，没刺穿铠甲，宋混擒获他，张瓘的部众全投降。张瓘和弟弟张琚都自杀，宋混灭了他的宗族。张玄靓任命宋混为使持节、都督中外诸军事、骠骑大将军、酒泉郡侯，代替张瓘辅政。宋混请张玄靓去掉凉王称号，恢复凉州牧。宋混对玄胪说：“你刺我，幸好没伤着，现在我辅政，你怕吗？”玄胪说：“我受张瓘恩惠，只恨刺得不够深，没什么好怕的！”宋混认为他有义气，让他做心腹。

? 秋七月：高昌抵挡不住燕国，从白马逃到荥阳。

? 秦王苻坚从河东返回，任命骁骑将军邓羌为御史中丞。八月，任命咸阳内史王猛为侍中、中书令，兼京兆尹。特进、光禄大夫强德是太后的弟弟，酗酒蛮横，抢夺财物、人口，是百姓祸害。王猛刚上任就抓了强德，上奏还没批复，已把他处死示众。苻坚派人快马赦免，已经来不及。王猛和邓羌志同道合，惩治恶人毫不顾忌，几十天内，权贵豪强被处死、判刑、罢免的有二十多人，朝廷震动，坏人不敢出声，路不拾遗。苻坚感叹：“我今天才知道天下有法度啊！”

? 泰山太守诸葛攸率两万水陆大军攻燕，从石门进入，驻扎在河渚。燕上庸王慕容评、长乐太守傅颜率五万步兵骑兵在东阿和诸葛攸交战，诸葛攸大败。

? 冬十月：

? 朝廷诏令谢万驻军下蔡，郗昙驻军高平攻打燕国。谢万骄傲自大，只以吟啸自夸，从不安抚部众。哥哥谢安很担心，对他说：“你是元帅，应多和将领们接触让他们开心，哪能这么傲慢还能成事！”谢万召集将领，什么都不说，只用如意指着众人说：“你们都是精锐。”将领们更恨他。谢安怕他出事，从队帅以下都亲自拜访，诚恳托付。后来谢万率军进入涡水、颍水救援洛阳，郗昙因病退到彭城。谢万以为燕军太强，所以郗昙撤退，就率兵返回，部众惊惶溃散。谢万狼狈逃回，士兵想趁他失败杀他，因谢安的缘故才作罢。到京后，诏令把谢万废为平民，降郗昙为建武将军。于是许昌、颍川、谯、沛等城相继被燕占领。

? 秦王苻坚任命王猛为吏部尚书，不久迁太子詹事。十一月，任左仆射，其他官职不变。

? 十二月，封武陵王司马曦的儿子为梁王。

? 发生大旱。

? 辛酉日，燕主慕容儁病重，对大司马太原王慕容恪说：“我病肯定好不了。现在秦、晋未平，景茂年幼，国家多难，我想效仿宋宣公，把社稷托付给你，怎么样？”慕容恪说：“太子虽年幼，却是能治理好国家的君主。我是什么人，敢干预正统！”慕容儁发怒：“兄弟间哪用虚饰！”慕容恪说：“陛下若认为我能担当天下重任，难道不能辅佐少主吗！”慕容儁高兴地说：“你能做周公，我还有什么可担心的！李绩清廉忠诚，你要善待他。”召吴王慕容垂回邺城。