这两样都占了，应该趁姚兴还没到，派奇兵先占据天渡，柴壁就可以不战而得。”拓跋珪下令增筑包围圈，对内防止姚平突围，对外抵抗姚兴进入。广武将军安同说：“汾水东边有蒙坑，东西三百多里，小路不通。姚兴来了，必定从汾水西边直逼柴壁；这样一来，敌军声势相连，包围圈虽然坚固，也不能制服他们了。不如造浮桥，渡过汾水西边，筑起包围圈来抵抗他们。敌军来了，也没法施展他们的智谋武力了。”拓跋珪听从了他的建议。姚兴到了蒲阪，害怕北魏强大，过了很久才进军。甲子日，拓跋珪率领三万步兵骑兵在蒙坑以南迎击姚兴，斩杀一千多人，姚兴后退四十多里，姚平也不敢出城。拓跋珪于是分兵四路占据险要之地，让后秦军队不能靠近柴壁。姚兴驻扎在汾水西边，凭借山谷筑起营垒，把柏树捆成束从汾水上游放下去，想用来毁坏浮桥，北魏士兵都把柏树钩起来当柴烧。

冬季十月，姚平的粮食和弓箭都用完了，夜里，率领全部士兵从西南包围圈突围；姚兴在汾水西边摆开军队，举烽火、擂战鼓呼应。姚兴想让姚平奋力作战突围，姚平却指望姚兴进攻包围圈接应，只是互相呼叫应和，没人敢逼近包围圈。姚平突围不出，无计可施，就率领部下投水自杀，很多将领都跟着姚平投水；拓跋珪派善于游泳的人去钩捕，没有一个能逃脱的。活捉了狄伯支及越骑校尉唐小方等四十多人，剩下的两万多士兵都束手就擒。姚兴眼睁睁看着他们陷入绝境，却无力救援。全军痛哭，哭声震动山谷。姚兴多次派使者向北魏求和，拓跋珪不同意，乘胜进攻蒲阪，后秦晋公姚绪坚守不出战。正好赶上柔然谋划讨伐北魏，拓跋珪听说后，戊申日，率领军队返回。

有人告发太史令晁崇和他弟弟黄门侍郎晁懿暗中召来后秦军队，拓跋珪到了恶阳，下令赐死晁崇、晁懿。

后秦把河西地区的豪门大族一万多户迁到长安。

太尉桓玄杀了吴兴太守高素、将军竺谦之及竺谦之的堂兄竺朗之、刘袭和刘袭的弟弟刘季武，这些人都是刘牢之北府军的旧将领。刘袭的哥哥冀州刺史刘轨邀请司马休之、刘敬宣、高雅之等人一起占据山阳，想起兵攻打桓玄，没能成功就逃走了，将军袁虔之、刘寿、高长庆、郭恭等人都去投奔了他。他们准备逃到北魏，到了陈留以南，分成两批：刘轨、司马休之、刘敬宣逃到南燕；袁虔之、刘寿、高长庆、郭恭逃到后秦。

北魏国主拓跋珪起初听说司马休之等人要来投奔，特别高兴。后来奇怪他们没到，就命令兖州去寻访，抓到了他们的随从，问其中的缘故，随从们都说：“魏朝的威名远扬，所以司马休之等人都想归附；可后来听说崔逞被杀了，就改投奔南燕和后秦了。”拓跋珪特别后悔。从这以后，士人中即使有过错，他也多会宽容对待。

南凉王秃发傉檀到姑臧攻打吕隆。

后燕王慕容熙娶了前中山尹苻谟的两个女儿，大女儿叫苻娀娥，封为贵人，小女儿叫苻训英，封为贵嫔，其中贵嫔尤其受宠爱。丁太后心生怨恨，和侄子尚书丁信谋划废黜慕容熙，改立章武公慕容渊。事情败露，慕容熙逼迫丁太后自杀，用皇后的礼仪安葬了她，谥号为献幽皇后。十一月戊辰日，杀了慕容渊和丁信。

辛未日，慕容熙在北原打猎，石城县令高和与尚方署的士兵在后方作乱，杀了司隶校尉张显，冲进皇宫抢掠，夺取仓库里的兵器，胁迫军营官署的人，关起城门据城坚守。慕容熙骑马赶回，城上的人都扔下武器打开城门；把反叛的人全部处死，只有高和逃走了。甲戌日，大赦天下。

北魏任命庾岳为司空。

十二月辛亥日，北魏国主拓跋珪回到云中。

柔然可汗社仑听说拓跋珪讨伐后秦，从参合陂入侵北魏，一直打到豺山和善无北泽，北魏常山王拓跋遵率领一万骑兵追击，没追上就返回了。

太尉桓玄派御史杜林护送会稽文孝王司马道子到安成郡，杜林秉承桓玄的旨意，用毒酒毒死了司马道子。

沮渠蒙逊任命的西郡太守梁中庸叛变，投奔了西凉。沮渠蒙逊听说后，笑着说：“我对待梁中庸，恩情就像骨肉兄弟，可他却不信任我，这只是他自己辜负了我，我难道还能指望这一个人吗！”于是把梁中庸的妻子儿女全都送了回去。西凉公李暠问梁中庸：“我和索嗣比起来怎么样？”梁中庸说：“不好估量。”李暠说：“索嗣的才能气度如果和我相当，我怎么能在千里之外用长绳勒死他呢？”梁中庸说：“智慧有长有短，命运有成功有失败。殿下和索嗣相比，得失的道理，我实在没法说清楚。如果把身死看作失败，把计谋成功看作胜利，那公孙瓒难道比刘虞贤能吗？”李暠沉默不语。

袁虔之等人到了长安，后秦王姚兴问：“桓玄的才能谋略和他父亲比起来怎么样？他最终能成功吗？”袁虔之说：“桓玄趁着晋朝衰败混乱，窃取了宰相之位，生性猜忌又残忍，赏罚不公。在我看来，他比他父亲差远了。桓玄现在已经掌握了大权，看这势头必然会篡位叛逆，不过他也只是为别人扫清障碍罢了。”姚兴觉得他说得对，任命袁虔之为广州刺史。

这一年，后秦王姚兴立昭仪张氏为皇后，封儿子姚懿、姚弼、姚洸、姚宣、姚谌、姚愔、姚璞、姚质、姚逵、姚裕、姚国儿都为公，派使者任命秃发傉檀为车骑将军、广武公，沮渠蒙逊为镇西将军、沙州刺史