攻打东阳时，攻破了北城三十多步宽的缺口。刁雍请求趁机进城，叔孙建不同意，最终没能攻克。后来听说檀道济等人快到了，刁雍又对叔孙建说：“敌军害怕我们的精锐骑兵，用铁链把战车连起来组成方阵。大岘山以南道路狭窄，战车没法并排走。我请求带招募的五千士兵占据险要地势拦截他们，一定能打败敌军。”当时天气炎热，北魏军队很多人染上瘟疫，叔孙建说：“士兵中一半以上都病了，要是僵持下去，士兵会全死光，还打什么仗！现在保全军队撤退，才是上策。”

己巳日，檀道济的军队驻扎在临朐；壬申日，叔孙建等人烧毁营帐和器械逃走。檀道济到东阳后，粮食吃完了，没法追击。竺夔因东阳城墙损坏，不能再守，就转移到不其城驻守。

叔孙建从东阳赶往滑台，檀道济分派王仲德前往尹卯。檀道济把军队停在湖陆，王仲德还没到尹卯，就听说北魏军队已经走远，于是返回和檀道济会合。刁雍随后留守尹卯，召集谯、梁、彭、沛等地五千多家百姓，设置二十七座营寨管理他们。

蛮王梅安率领几十个部落首领向北魏进贡。起初，蛮族原本居住在江淮之间，后来部落逐渐增多，分布在多个州，东到寿春、西通巴蜀、北接汝水颍水一带都有蛮族居住。在北魏时他们没造成太大祸患，到东晋时逐渐繁盛，开始侵扰百姓。后来刘渊、石勒作乱中原，蛮族没了忌惮，逐渐向北迁移，伊阙以南的山谷里到处都是蛮族。

河西世子沮渠政德攻打晋昌，攻克了城池。唐契和弟弟唐和、外甥李宝一起逃到伊吾，召集流亡百姓，归附他们的有两千多家，随后向柔然称臣，柔然任命唐契为伊吾王。

西秦王乞伏炽磐对大臣们说：“现在南宋虽然占据江南，夏国在关中称雄，但都不值得我们结盟。只有北魏国主世代英明勇武，能任用贤才，而且预言说‘恒山以北会有真命天子’，我准备全国归附北魏。”于是派尚书郎漠者阿胡等人去拜见北魏国主，献上二百斤黄金，还陈述讨伐夏国的策略。

闰四月丁未日，北魏国主到河内，登上太行山，抵达高都。

叔孙建从滑台向西与奚斤会合，一起攻打虎牢关。虎牢关被围两百天，每天都在作战，精锐士兵几乎全战死，而北魏的援兵却越来越多。北魏军队拆毁外城，毛德祖在城内又修筑三重城墙抵抗，北魏军队又拆毁两重，毛德祖最后只守住一座城，日夜抵抗，将士们的眼睛都因长期作战生了疮。毛德祖用恩德安抚将士，没人叛离。当时檀道济在湖陆、刘粹在项城、沈叔狸在高桥，都因害怕北魏军队强大而不敢前进。

丁巳日，北魏军队挖地道，把虎牢关城里的井水流光，井深四十丈，山势陡峭没法防备，城里的人马又渴又乏，受伤的人连血都流不出来，再加上饥饿和瘟疫，北魏军队趁机猛攻。己未日，城池陷落。将士们想扶毛德祖逃走，毛德祖说：“我发誓和这座城一起毁灭，绝不能让城亡了我还活着！”北魏国主命令将士：“抓到毛德祖，一定要活的。”将军豆代田（代郡人）抓住毛德祖献上。城里的将领官员都被北魏俘虏，只有参军范道基带领两百人突围向南逃回。北魏士兵也有两三成死于瘟疫。

奚斤等人平定了司州、兖州、豫州各郡县，设置地方官安抚百姓。北魏国主命周几镇守河南，河南百姓得以安定。

徐羡之、傅亮、谢晦因丢失领土，上奏章请罪，朝廷下诏不予追究。

徐羡之哥哥的儿子、吴郡太守徐佩之经常参与朝政，和侍中王韶之、程道惠，中书舍人邢安泰、潘盛结为党羽。当时谢晦长期生病，不能见客，徐佩之等人怀疑他装病，有谋反之心，就假称徐羡之的意思告诉傅亮，想让傅亮起草诏书杀谢晦。傅亮说：“我们三人一起接受先帝遗命，怎么能自相残杀！你们要是真这么做，我就辞官回家。”徐佩之等人只好作罢。

五月，北魏国主回到平城。

六月己亥日，北魏宜都文成王穆观去世。

六月丙辰日，北魏国主向北巡行，到了参合陂；七月癸酉日，东晋尊皇帝的母亲张夫人为皇太后；北魏国主到了三会屋侯泉；八月辛丑日，到马邑，视察水源。

柔然侵犯河西，河西王沮渠蒙逊命世子沮渠政德迎战。沮渠政德轻敌，率轻骑兵进攻，被柔然杀死，沮渠蒙逊立次子沮渠兴为世子。

九月乙亥日，北魏国主回宫，召奚斤回平城，留下士兵守虎牢关；派娥清、周几镇守枋头；把司马楚之带领的百姓安置在汝南、南阳、南顿、新蔡四郡，扩充豫州。

十月癸卯日，北魏扩建西宫外的围墙，周长二十里。

秃发傉檀死后，河西王沮渠蒙逊派人引诱他的前太子秃发虎台，许诺把番禾、西安二郡给他，还借兵让他讨伐西秦，为父报仇、收复旧地。秃发虎台暗中同意，事情泄露后没能实施。西秦王乞伏炽磐的王后是秃发虎台的妹妹，乞伏炽磐对她还像以前一样好。王后却暗中和秃发虎台谋划：“西秦本来是我们的仇人，虽然用婚姻拉拢我们，只是暂时的权宜之计。先王的死，也不是天命。他留下遗命不让报仇，是想保全子孙。作为儿子，怎么能给仇人当臣仆却不想报仇呢！”于是和武卫将军越质洛城谋划杀乞伏炽磐。王后的妹妹是乞伏炽磐的左夫人，受宠信，知道谋划后告发，乞伏炽磐杀了王后、秃发虎台等十多人。

十一月，北魏周几侵犯许昌，许昌守军溃散，颍川太