刘昶为义阳王。

三月初九（庚申日），北魏太武帝返回平城皇宫。

北魏下诏：“所有疑难案件都交给中书省，依据儒家经典来裁决。”

夏天，四月二十九日（庚戌日），北魏太武帝派征西大将军高凉王拓跋那等人，在白兰进攻吐谷浑王慕容慕利延；派秦州刺史代郡人封敕文、安远将军乙乌头，在枹罕（今甘肃临夏）进攻慕利延哥哥的儿子慕容什归。

河西（沮渠氏）灭亡后，鄯善国因与北魏相邻而非常害怕，说：“如果让北魏使者通行，他们知道我国虚实，我们灭亡得一定更快。”于是封锁道路，北魏使者往来时，鄯善就派兵抢劫。从此西域与北魏隔绝了好几年。北魏太武帝派散骑常侍万度归征调凉州以西的军队进攻鄯善。

六月十二日（壬辰日），北魏太武帝向北巡视。

刘宋文帝谋划讨伐北魏，撤销南豫州，将其并入豫州。六月三十日（辛亥日），任命南豫州刺史南平王刘铄为豫州刺史。

秋天，七月初八（己未日），刘宋任命尚书仆射孟顗为左仆射，中护军何尚之为右仆射。

武陵王刘骏即将前往雍州赴任，当时沿沔水（今汉江）的各蛮族仍在作乱，水陆交通受阻；刘骏分兵派抚军中兵参军沈庆之突袭，大败蛮族。刘骏抵达雍州后，蛮族截断驿道，想进攻随郡（今湖北随州）；随郡太守河东人柳元景招募到六七百人，截击蛮族，大败敌军。于是平定各蛮族，俘获七万多人。涢山蛮族最强，沈庆之讨伐平定，俘获三万多人，将一万多人迁徙到建康。

吐谷浑慕容什归听说北魏军队将至，弃城连夜逃走。八月初七（丁亥日），封敕文进入枹罕，将当地一千户百姓迁徙回上邽，留下乙乌头镇守枹罕。

万度归抵达敦煌，留下军用物资，率领五千轻骑兵穿越流沙，袭击鄯善。八月十二日（壬辰日），鄯善王真达反绑双手出城投降。万度归留下军队驻守鄯善，自己和真达前往平城，西域与北魏再次相通。

北魏太武帝前往阴山以北，征调各州三分之一的兵力，让各州分别戒备，等待后续命令；又将五千多户各族百姓迁徙到北方边境，让他们在北方放牧，以此引诱柔然。

八月二十二日（壬寅日），北魏高凉王拓跋那的军队抵达宁头城（今青海贵德附近），吐谷浑王慕容慕利延率领部落向西穿越流沙。吐谷浑慕容慕瓂的儿子被囊迎战，拓跋那击败他；被囊逃走，中山公杜丰率领精锐骑兵追击，穿越三危山（今甘肃敦煌东南），抵达雪山（今青海玉树附近），活捉被囊以及吐谷浑的慕容什归、乞伏炽磐的儿子乞伏成龙，将他们全部押送到平城。慕利延于是向西进入于阗（今新疆和田），杀死于阗王，占据其地，于阗死了几万人。

九月二十四日（癸酉日），宋文帝在武帐冈为衡阳王刘义季饯行。文帝出发前，叮嘱儿子们暂时不要吃饭，到饯行的地方再设宴；结果天色已晚，刘义季还没到，皇子们面露饥色。文帝于是对他们说：“你们从小生活富足，没见过百姓的艰难。现在让你们体会饥饿的滋味，是想让你们知道用节俭来管理物资啊。”

裴子野评论说：太祖（宋文帝）的教诲太对了！奢侈产生于富足，节俭源于贫困。想让子弟懂得简朴，没有比让他们经历贫贱更好的办法。让他们熟悉艰难处境，日后任用起来更得力；让他们明白人情真伪，更容易亲自处理事务。太祖如果能遵循这个教诲，磨练子弟的意志节操，降低他们的礼仪等级，等他们品德养成后再授予政事，就不会有懈怠荒废，这种方法也能推广到天下。

宋高祖（刘裕）想巩固皇室根基，尊崇年幼的宗室子弟；后世遵守这一做法，让宗室子弟相继占据州郡要职。到了泰始初年（宋明帝时）、升明末年（宋顺帝时），在被褥中被杀死的宗室子弟动辄几十人。宗室的存亡既然与国家安危无关，却让他们早早凌驾于百姓之上，这不是好的教诲啊。

北魏民间流传谣言“灭亡北魏的是吴人”，卢水胡（匈奴一支）人盖吴在杏城（今陕西黄陵）聚众反叛，各部落胡人争相响应，部众达十多万人，盖吴派党羽赵绾前往刘宋，上奏表请求归降。冬天，十月初三（戊子日），长安镇副将拓跋纥率军讨伐盖吴，拓跋纥战败身亡。盖吴的部众更加强盛，百姓都渡过渭水，逃往南山（今陕西秦岭）。北魏太武帝征调高平（今宁夏固原）的敕勒骑兵赶赴长安，命将军叔孙拔统领并、秦、雍三州军队，驻守渭水北岸。

十一月，北魏征调冀州百姓，在碻磝津（今山东茌平附近，黄河渡口）建造浮桥。

盖吴派偏将白广平向西劫掠新平（今陕西彬县），安定（今甘肃泾川）的各胡人部落都聚众响应。盖吴又分兵向东劫掠临晋巴东（今陕西大荔附近），北魏将军章直击败他们，三万多人淹死在黄河里。盖吴还派兵向西劫掠到长安，将军叔孙拔与他们在渭水北岸交战，大败敌军，斩杀三万多人。

河东郡的蜀人薛永宗聚众响应盖吴，袭击闻喜（今山西闻喜）。闻喜县没有兵器，县令忧愁惶恐、无计可施；县人裴骏率领乡中豪强反击，薛永宗领兵退走。

北魏太武帝命薛谨的儿子薛拔召集宗族、乡人，在黄河边修筑营垒，阻断盖吴、薛永宗两路叛军的往来通道。十月二十一日（庚午日），太武帝派殿中尚书拓跋处直等人率领两万骑兵讨伐薛永宗，殿中尚书乙拔率领三万骑兵讨伐盖吴，西