制书，宣布亲征。辛亥日，鱼朝恩请求搜查城中，没收士民的私人马匹，命令城中男子都穿上黑色衣服，组织成军队，城门都堵塞两扇，只开放一扇。士民大为惊恐，翻墙凿洞逃跑的人很多，官吏无法禁止。鱼朝恩想要拥戴代宗前往河中躲避吐蕃，担心群臣意见不一；一天，百官入朝，站立了很久，宫门仍然不开，鱼朝恩突然率领十多名禁军士兵手持利刃而出，宣称：“吐蕃多次侵犯京城郊区，皇上打算前往河中，各位认为如何？”公卿大臣都惊愕不已，不知如何回答。有一位刘给事，独自走出朝班，高声反驳说：“你这是谋反！如今驻军众多，不奋力抗击敌军，却仓促想要胁迫天子抛弃宗庙社稷逃走，这不是反叛是什么！”鱼朝恩惊慌沮丧地退下，此事于是搁置。

从丙午日到甲寅日，大雨不停，因此敌军无法前进。吐蕃军队转移兵力攻打醴泉，党项军队向西劫掠白水，向东入侵蒲津。丁巳日，吐蕃军队大肆劫掠数万男女百姓后离去，所经过的地方烧毁房屋，践踏庄稼，几乎破坏殆尽。周智光率领军队半路截击，在澄城北击败吐蕃军队，趁机追击到邠州。周智光一向与杜冕不和，于是杀死鄜州刺史张麟，活埋杜冕的家属八十一人，烧毁坊州房屋三千多家。

冬季十月己未日，再次在资圣寺讲解经书。

吐蕃军队撤退到邠州时，遇到回纥军队，于是又一同入侵，辛酉日，抵达奉天。癸亥日，党项军队烧毁同州的官府和百姓房屋后离去。

丙寅日，回纥、吐蕃联合兵力包围泾阳，郭子仪命令诸将严密设防，不与敌军交战。到了傍晚，两支敌军撤退到北原驻扎，丁卯日，再次逼近泾阳城下。当时，回纥与吐蕃听说仆固怀恩已死，已经开始争夺领导权，彼此不和，分开扎营居住，郭子仪得知了这一情况。回纥军队在城西，郭子仪派牙将李光瓒等人前去劝说回纥，想要与他们共同抗击吐蕃。回纥人不信，说：“郭公真的在这里吗？你在欺骗我们。如果他真的在这里，我们能见到他吗？”李光瓒返回禀报，郭子仪说：“如今敌众我寡，难以用武力取胜。过去我与回纥缔结的盟约十分深厚，不如亲自前往劝说他们，或许可以不战而胜。”诸将请求挑选五百名精锐骑兵作为护卫随从，郭子仪说：“这样做反而会坏事。”郭曦拉住马缰绳劝谏说：“他们是虎狼之人；父亲您是国家的元帅，怎能把自己当作敌人的诱饵！”郭子仪说：“如今出战，我们父子都会战死，国家也会陷入危难；我前往用最诚挚的心意与他们交谈，或许有幸能说服他们，这是天下的福气！如果不能，我身死而家族得以保全。”用马鞭抽打郭曦的手说：“走开！”于是率领数名骑兵打开城门而出，派人传呼说：“令公来了！”回纥军队大为震惊。回纥的大帅合胡禄都督药葛罗，是回纥可汗的弟弟，手持弓箭站在阵前。郭子仪摘下头盔、脱下铠甲，扔掉长枪，向前走去，回纥各位酋长相互对视说：“这确实是郭令公！”都下马围绕着跪拜。郭子仪也下马，走上前握住药葛罗的手，责备他说：“你们回纥对唐朝有大功，唐朝报答你们也不薄，为何违背盟约，深入我国境内，侵犯逼近京城郊区，抛弃过去的功劳，结下怨仇，背弃恩德而帮助叛臣，这是多么愚蠢啊！况且仆固怀恩背叛君主、抛弃母亲，对你们国家有什么好处！如今我亲自前来，任凭你们捉拿杀死我，我的将士必定会拼死与你们作战。”药葛罗说：“仆固怀恩欺骗我们，说大唐天子已经驾崩，令公也已去世，中原没有君主，所以我们才敢跟随他前来。如今得知天子在上都长安，令公又在这里统领军队，仆固怀恩又被上天诛杀，我们怎肯与令公交战呢！”郭子仪趁机劝说他说：“吐蕃暴虐无道，趁着我国发生战乱，不顾舅甥之间的亲缘关系，侵占我国边境，焚烧扫荡我国京城郊区，他们劫掠的财物数不胜数，牛马等牲畜，绵延数百里，遍布原野，这是上天赐予你们的礼物。保全军队与唐朝继续和好，击败敌军以获取财富，为你们打算，没有比这更有利的了！不可错失这个机会。”药葛罗说：“我们被仆固怀恩误导，辜负您的诚意太深，如今请求为您尽力，攻打吐蕃来赎罪。但是仆固怀恩的儿子，是我们可敦的兄弟，希望您能赦免他，不要杀死。”郭子仪答应了他。回纥围观的士兵分列左右两翼，逐渐向前靠近，郭子仪的部下也随之向前推进，郭子仪挥手让他们退后，于是取出酒与回纥酋长一同饮酒。药葛罗让郭子仪先举杯立誓，郭子仪将酒洒在地上说：“大唐天子万岁！回纥可汗万岁！两国将相万岁！有违背盟约的人，当场死在阵前，家族灭绝。”酒杯传到药葛罗手中，他也将酒洒在地上说：“如同令公的誓言！”于是各位酋长都十分高兴，说：“先前有两位巫师跟随军队，巫师说这次出行非常安稳，不会与唐朝交战，只会见到一位大人物后返回，如今果然如此。”郭子仪赠送他们三千匹彩帛，酋长们分给巫师作为奖赏。郭子仪最终与回纥定下盟约后返回。吐蕃得知此事，连夜率领军队逃走。回纥派遣酋长石野那等六人入朝觐见天子。

药葛罗率领部众追击吐蕃军队，郭子仪派白元光率领精锐骑兵与他们一同前往；癸酉日，在灵台西原交战，大败吐蕃军队，杀死吐蕃士兵数以万计，夺回被劫掠的男女百姓四千人。丙子日，又在泾州东面