暗中身亡。贝伦在地牢里绝望地哀悼等死，但露西恩来了，她在地牢外歌唱。就这样，她将夙巫诱了出来，因为露西恩的美貌与她奇妙的歌声，名气已经传遍四方。就连魔苟斯也想得到她，并承诺对任何抓住她的人报以无上的奖赏。胡安不声不响地宰杀了夙巫派出的每一只狼，直到最大的狼肇格路因前来，于是发生了一场激烈的搏斗，夙巫因而发现露西恩并非孤身一人。但他想起了胡安的命运，便把自己变成世间有史以来最庞大的一匹狼，接着出战。但胡安打败了他，并从他那里赢得了钥匙以及将他那施了魔法的围墙和塔楼紧箍在一起的魔咒。于是，堡垒崩解，塔楼倒塌，地牢暴露，很多俘虏获得了自由，但夙巫化作蝙蝠的模样，飞到陶尔—那—浮阴去了。露西恩发现贝伦在费拉贡德身旁哀悼。她治愈了他的悲伤和监禁造成的虚弱，但他们把费拉贡德埋葬在属于他的岛屿山顶，而夙巫再也不能染指那地。

此后，胡安回到了主人身边，但他们之间的感情变得比从前淡薄了。贝伦和露西恩沉浸在幸福中，无忧无虑地漫游，直到他们再次来到多瑞亚斯的边界附近。贝伦那时记起了自己的誓言，向露西恩告别，但她不肯与他分离。彼时纳国斯隆德一片动荡，因为胡安和很多夙巫的俘虏带回了消息，讲述露西恩的功绩和费拉贡德的死讯，凯勒巩和库茹芬的背叛从而暴露无遗。据说，他们在露西恩逃走之前已经派了密使去见辛葛，但辛葛大怒，派自己的属从将他们的信送了回去，交给欧洛德瑞斯。如此，纳洛格之民的心重新倾向于芬罗德家族，他们为他们曾经弃绝的王费拉贡德哀悼，听从欧洛德瑞斯的领导。

但欧洛德瑞斯不从子民所愿，不允许他们处死费艾诺的两个儿子，而是把他俩逐出纳国斯隆德，并发誓从今以后，纳洛格与费艾诺所有的儿子之间将没有情义可言。事实也的确如此。

凯勒巩和库茹芬怀着一腔怒火，骑马匆匆穿过树林，寻路前往希姆凌，当他们撞上贝伦和露西恩时，贝伦正想告别他的爱人。他们骑马奔向那对情侣，认出了二人，便企图纵马将贝伦踏在蹄下。

但库茹芬把露西恩掳到了自己的鞍上。于是就见贝伦纵