。皇帝越发不满，想选当时有声望的人任藩镇来暗中牵制道子，问太子左卫率王雅说：“我想用王恭、殷仲堪，怎么样？”王雅说：“王恭风度简贵，志气方正严肃；殷仲堪谨慎于小节，以文义着称。但都严厉狭隘自以为是，且才干谋略不足；如果委以地方重任，天下无事，还能守职，若有变故，必定成为祸乱的根源！”皇帝不听。（胡三省注：为后来王恭、殷仲堪起兵埋下伏笔。）王恭，是王蕴的儿子；殷仲堪，是殷融的孙子。（胡三省注：殷融见九十六卷成帝咸康五年。）二月，辛巳日，任命中书令王恭为都督青·兖·幽·并·冀五州诸军事、兖·青二州刺史，镇守京口（今江苏镇江）。

4 三月，戊辰日，大赦天下。

5 后秦主姚苌在新罗堡（今陕西眉县附近）攻打秦扶风太守齐益男，攻克，齐益男逃走。秦主苻登在陇东（今甘肃平凉东，胡三省注：陇东，是安定泾阳县之地。）攻打后秦天水太守张业生，姚苌救援，苻登退去。

6 夏季，四月，秦镇东将军魏揭飞自称冲天王，（胡三省注：《晋书·载记》作“魏褐飞”。太元元年，秦遣庭中将军魏曷飞凿氐、羌，意思就是这个人。）率领氐人、胡人在杏城攻打后秦安北将军姚当成；镇东将军雷恶地反叛响应，在李润（今陕西大荔北，胡三省注：李润，地名，在邢望南。李延寿说：冯翊东有李润镇。）攻打镇东将军姚汉得。后秦主姚苌想亲自攻击，群臣都说：“陛下不担心六十里内的苻登，（胡三省注：当时苻登进逼长安，占据新丰的千户固。）却担心六百里外的魏揭飞，为什么？”姚苌说：“苻登不能立即消灭，我的城池也不是苻登能立即攻下的。雷恶地智略非凡，若向南勾结魏揭飞，向东联合董成，（胡三省注：董成，屠各部落，当时占据北地。）得到杏城、李润并占据，长安东北就不是我们的了。”于是暗中率领一千六百精兵前往。魏揭飞、雷恶地有部众几万，氐人、胡人前来投奔的前后不断。姚苌每次见一支部队到来，就高兴。群臣奇怪询问，姚苌说：“魏揭飞等煽动引诱同党，种类繁多，我即使杀了他们的头领，余党也不能立即平定；如今他们像乌鸦一样聚集而来，我乘胜消灭，可一举清除。”（胡三省注：这是曹操打败马超、韩遂的老办法。）魏揭飞等见后秦兵少，全军进攻；姚苌固守不战，示弱，暗中派儿子中军将军姚崇率领几百骑兵绕到后方。魏揭飞的军队混乱，姚苌派镇远将军王超等出兵攻击，斩杀魏揭飞及将士一万多人。雷恶地请求投降，姚苌像当初一样对待他，雷恶地对人说：“我自认为智勇杰出一时，却每次遇到姚翁就受困，本是命该如此！”史书说姚苌能让雷恶地心服。

姚苌命令姚当成在他的营垒所在地，每个栅栏的孔洞中都立一根木头来表彰战功。（胡三省注：掘地成孔，竖木为栅，所以有栅孔。）一年多后，询问，姚当成说：“营垒太小，已经扩大了。”姚苌说：“我从成年以来，与人作战，从未这么痛快，以一千多兵打败三万部众，营垒以小为奇，怎能以大为贵！”

7 吐谷浑视连派使者到金城王乞伏乾归处朝见进贡，乞伏乾归任命视连为沙州牧、白兰王。（胡三省注：河西张茂以敦煌、晋昌、西域都护、校尉、玉门大护军三郡三营为沙州；吐谷浑未能占有其地。李延寿说：这是因为吐谷浑境内有黄沙，周围几百里，不生草木，所以称沙州。）

8 丙寅日，魏王拓跋珪在意辛山（今内蒙古四子王旗附近，胡三省注：意辛山在牛川北，是贺兰部居住的地方。据《北史》，越过阴山以北，就是贺兰部。）与燕赵王慕容麟会合，攻击贺兰、纥突邻、纥奚三部，打败他们，纥突邻、纥奚都投降魏。（胡三省注：史书说燕为魏清除障碍。）

9 秋季，七月，冯翊人郭质在广乡（今陕西华县附近，胡三省注：魏收《地形志》，郑县有广乡原。郑县当时属京兆。）起兵响应秦，向三辅传递檄文说：“姚苌凶虐，毒害神人。我们世代蒙受先帝（苻坚）尧、舜般的仁德，不是三公、纳言的儿子，（胡三省注：常伯，指侍中。纳言，指尚书。）就是卿校、牧守的孙子。与其含耻生存，不如遵循道义而死。”于是三辅的堡垒都响应；只有郑县人苟曜聚集几千人归附后秦。秦任命郭质为冯翊太守。后秦任命苟曜为豫州刺史。（胡三省注：苟曜后来持两端，被后秦杀死，事见后文。）

10 刘卫辰派儿子直力鞮攻打贺兰部，贺讷危急，向魏请求投降。丙子日，魏王拓跋珪领兵救援，直力鞮退走。拓跋珪迁徙贺讷的部落，安置在东部边境。

11 八月，刘牢之在鄄城（今山东鄄城北）攻击翟钊，翟钊逃到河北；又在滑台打败翟辽，张愿前来投降。（胡三省注：翟辽、张愿反叛，见上卷十一年。）

12 九月，北平（今河北遵化）人吴柱聚集一千多人，立僧人法长为天子，攻破北平郡，转而侵犯广都（今辽宁建昌），进入白狼城（今辽宁喀喇沁左翼蒙古族自治县西南，胡三省注：白狼县，前汉属右北平郡，后汉、晋时废除。魏收《地形志》：后魏真君八年，设置建德郡，治白狼城，广都县属该郡。燕时应当属北平郡。）。燕幽州牧高阳王慕容隆正在安葬他的夫人，郡县守宰都聚会，众人听说吴柱反叛，请求慕容隆回城，派大军讨伐。慕容隆说：“如