1928年5月，李宗仁免去程潜湖南省主席职务，以第2军军长兼18师师长鲁涤平代替。但鲁日渐亲蒋，与桂系貌合神离。蒋为准备消灭桂系，秘运武器给鲁涤平。桂系遂决心倒鲁。1929年2月22日，桂系采取先斩后奏办法，以武汉政治分会名义，突然免去鲁涤平湖南省主席职务，由原唐生智部将领、现属桂系的第19师师长何键接任。同时派桂系将领率兵入湘，鲁涤平措手不及，被迫退入江西，这就是所谓“湘案”。

　　“湘案”成为蒋介石讨桂的导火线。3月13日，蒋介石操纵国民党中央政治会议做出了关于处理湘案的决议，对有关将领给予免职处分，对李宗仁则未予追究，“湘案”似乎解决，实际并非如此。蒋一面对“湘案”做出处理，一面加紧策划一举灭桂的计划。采取了先瓦解河北白崇禧部、武汉李宗仁部后再拆散粤桂联盟，以达到全胜的目的。

　　在蒋介石一生的军事生涯之中，借刀杀人的事例可谓无数，其中最典型的莫过于在蒋桂战争中利用唐生智策反旧部打败“小诸葛”白崇禧，从而一举击溃桂系。

　　蒋介石第二次誓师北伐，出于对桂系的怀恨，没有派桂系的第四集团军参加北伐。但是，在日本侵略军制造了“济南事变”以后，蒋介石为避开与日本人的矛盾，决意北伐绕道进行。鉴于局势的变化，蒋介石接受了冯玉祥的建议，派第四集团军参与京汉路正面的作战。

　　白崇禧在郑州会晤蒋介石后，随即誓师北伐，参与对奉军的战斗。这样，北伐军势力大增，奉军节节败退。桂系携北伐以来的余威，很想藉此将京、津地区据为己有。白崇禧率领的六个军很快赶到了长辛店，在东方饭店设立前敌总指挥部。白崇禧在接受记者采访时就表达了喜悦的心清，他说：“自古以来，凡是统一中国都是由北而南，从未有由南而北完成此一神圣大业的。太平天国时两广军队曾一度进抵天津，至于北京，诚哉其为破天荒也。”

　　俗话说“功高震主者身自危”。随着白崇禧所部桂军在北方的威望日益高涨，蒋介石渐渐地不能容忍了。

　　本来，蒋介石召开全国编遣会议和国民党第三次全国代表大会的目的，就是为了剥夺了其他派系的权力，但没有一个肯俯首听命。蒋介石不能容忍这类情况继续下去，他要给不听话者一点颜色看看。不过因为自己力量所限，又不能全线出击，只能各个击破，杀一儆百。蒋的首要目标就是桂系。一来，桂系离京畿地区较近，对中枢威胁大；二来桂系军队从北向南沿京汉路一字摆开，首尾不能相顾，相对容易攻破。蒋介石为了消灭桂系，起用了唐生智。唐生智反蒋，谁都知道。宁、汉分立时唐生智与汪精卫联合，东征讨蒋，后来被李宗仁、白崇禧所败，下野去日，伺机再起。1928年他从日本到上海，国民党内的形势已经发生了很大的变化，蒋、桂矛盾激化，战争一触即发。在蒋、桂两派之间选择，他选择了蒋。唐生智虽然反蒋，但桂系把他赶下台时，蒋介石曾关照过他，所以他对桂系怀恨在心。对蒋则有所原谅。更何况他要东山再起，还得依靠蒋介石的力量支持。这样，蒋、唐这对昔日之敌，而今为友，在共同讨桂的目标下他们勾结起来。唐生智成了推倒白崇禧的一张王牌。

　　白崇禧带到河北的部队，即是打败唐生智后收编的唐氏旧部李品仙、廖磊的部队，其建制基本未动，只是白崇禧赶走了三十六军军长刘兴，换上了廖磊，番号变成五十三师。自进北平后，白所部想长驻河北，由于和阎锡山争利，受到阎的冷遇，日子并不好过。蒋介石提出裁兵，白崇禧主张戍边，欲带三五万人去开发西北，但手下官兵多是湖南人，又都希望早回湖南家乡，恰与白的想法相左。随着白氏在河北驻扎时间的延长以及戍边计划的披露，官兵普遍产生离心倾向，怀旧心理日强，希望唐生智能够东山再起，回到部队中来。这一倾向没有逃过蒋介石的眼睛。至此，蒋氏设计了扶唐驱白的计划。

　　1928年9月，蒋介石密命刘兴北上策动白崇禧部反正。刘兴被白崇禧赶走以后，对白恨之入骨。刘兴到天津后，即与他以前的幕僚长、当时的五十三师参谋长周武彝取得联系，周氏以办理三全大会代表报到手续做掩护，前往南京活动。之后便去上海拜访后唐生智。见到唐生智后，问唐是否想重返军界，重掌旧部？唐说：“我虽有此心，却无此力。”

　　“如果有人大力资助你呢？”周进一步追问。唐说，“当然求之不得！可是又谁知那些老部下的态度如何？”周说：“你的部下投到白崇禧的门下是不得已的权宜之计，如今也不情愿驻在河北。现在介公出资相助，你出面重新招回旧部不成问题。”

　　两人就这样敲定了。随后周由沪赴宁，向蒋介石表示他们竭诚拥护中央，要求唐生智重新指挥部队。蒋介石见他的部署已获成功，对周氏加以赞许，并指示他们立即动身北上。嗣后，唐生智携带巨款，在周武彝的陪同下乘日轮由上海北上去天津。

　　这边拉唐入伙，那边已打通了唐氏重返旧部的道路。蒋介石事前即派何成浚接替吴忠信北平行营主任的职务，旨在孤立白崇禧。又在平、津、唐地区传播唐生智复职的消息。白崇禧看到苗头不对，计划率部南下浦口，为蒋桂战争做准备。但此时部队公开闹事驱白，他的