此时中央红军有两种打算，是毛泽东的方案，由政治局和军委会共同批准：一是北渡金沙江与四方面军会合；二是会合不可能时，即留在川、滇、黔边区打游击。这种打算被薛岳获悉后，薛即部署军队，防止中央红军北渡金沙江。5月9日第二路军总指挥龙云令薛岳于同日到达金沙江南岸，追击准备渡江红军。但当薛部尚未到达时，红军已于5月9日渡过金沙江北上。蒋介石又晚了一步，他总是跟不上红军的行动。

　　中央红军渡金沙江后，进入西康少数民族地区，人烟稀少，给养困难。此时，豫陕边区徐海东部红军，川北徐向前四方面军和陕北刘志丹部红军，均正对蒋军作战。蒋又于5月10日自贵阳飞昆明，仍亲自指挥追击红军。同日委顾祝同任重庆绥署主任，统一筹划川、康、黔各省对红军作战事宜。

　　5月11日，蒋介石又下决心将中央红军歼灭于金沙江以北、大渡河以南、雅江以东地区。他认为石达开就灭亡于此地，甚是胸有成竹，欲中央红军重蹈石达开覆辙。遂令刘文辉二十四军守卫大渡河北岸；令孙渡第三纵队筑堡防止红军南下或向西南撤退；令薛岳指挥第二路主力军围攻中央红军。

　　5月12日中央红军在大理（云南）召开了中央政治局会议。毛泽东批评洛甫是右倾机会主义思想，也批评了林彪。

　　5月25日，中央红军一部分在农安和安顺场之间奇迹般地渡过大渡河，北向泸定桥突进；未渡河的主力部队则急沿大渡河东岸，也北向泸定桥突进。至26日，蒋始由昆明飞抵成都，下手令指挥部队围攻沿大渡河北上红军。5月29日，中央红军攻克天险泸定桥，中央红军主力顺利渡过大渡河继续北进。守桥军队为刘文辉二十四军一部，稍战即退。

　　蒋介石继令组织一至二师便衣队为先锋队，以前、后、左、右阵势，每部相距三十里地，中有联络机构。对彝族区则组织宣传慰劳队，以布与酒为主要慰劳品。同时严加防范，免受其害。以阻止渡桥后的中央红军通过彝族地区。

　　中央红军过泸定桥后曾北上金汤，因受彝族袭击和给养困难，又自金汤南返，欲克汉源、荣经、雅兴，与第四方面军会合。

　　6月1日，蒋介石电令薛岳将红军围歼于泸定和汉源之间地区。以欧震九十师、梁华盛九十二师、万耀煌十三师为主力。郭思演九十九师一个旅参与助攻。蒋仍采取碉堡战术，步步进逼。并于西昌修飞机场。

　　6月8日，中央红军攻克懋功。6月12日，一、四方面军会师，6月26日，中央于两河口召开了政治局会议。据李德回忆，毛泽东提议到新疆去，以接受苏联的支援。洛甫（张闻天）、王稼祥同意此提议。但大多数人反对这个意见。毛泽东表示服从大家意见。然后决定继续北上。据张国焘说，毛泽东当时曾提议到宁夏，从外蒙接受苏联援助。聂荣臻说“全体通过恩来的战略方针”，到川陕甘去。总之此次会议决定了北进计划，否定了张国焘的西进计划。该会议推举张国焘任红军总政委，朱德任总司令，刘伯承任总参谋长。7月初又于梭摩举行中央政治局会议。会议中张国焘提出不完全放弃川康、进军新疆意见。这和毛泽东前面意见一致。这次毛泽东仍服从进军陕北大多数人意见。

　　蒋立即令杨森部向懋功追击；令李韫珩第五纵队于泸定、康定筑碉堡、工事防止中央红军东走；令第二路军于汉源、荣经一线筑堡，防止中央红军向西北突进，和红四方面军会师。

　　29日，蒋下手令指示筑堡方式应为斜交口字形或十字形。切忌平列一字形筑堡。

　　30日，蒋写反省录，认为虽然中央红军被歼十分之九，但仍未肃清，乃自己检讨，是自己“智虑学识不精之过”，不过因此而收川、滇、黔三省归于中央统治之下，又是一大收获。

　　7月4日，蒋指令于碉堡外缘掘壕沟、设鹿寨和竹篓等副防御体系。7日，蒋又亲自颁布筑堡标语七条，强调筑碉堡的重要性与必要性：

　　一、碉堡系剿匪自卫的唯一武器。

　　二、军民人等要全部动员构筑碉堡。

　　三、构筑碉堡纵横密布，可以封锁匪区，防匪蔓延。

　　四、构筑碉堡可以互相呼应。

　　五、构筑碉堡群集中粮食，可以坚壁清野。

　　六、筑碉堡要守备，守备要严密。

　　七、碉堡守兵要不分昼夜，轮流出外游击。

　　6月29日，中央红军主力分三路北上突进，以攻克松潘为目的。7月8日到达松潘、毛儿盖之间地区，进入甘肃省，与胡宗南部队开始接触。

　　10日，红军攻占毛儿盖。11日，蒋于成都接见薛岳第二路军军官，将该路军大大夸奖一番后，东调川北，以川军担任围攻红军主要任务。蒋以为此处为人烟稀少之区，可以不用第二路军这支主力部队了。

　　他令邓锡侯二十一军守双流、新津一线，李家钰四十五军守新津至名山一线；刘文辉二十四军守雅安至泸定一线。又令以上各军以民团配合其守备，防止中央红军和红四方面军南返或后退。

　　19日，毛儿盖红一、四方面军向松潘进逼。蒋令各军向懋功至毛儿盖地区红军合围。7月25日，四川杨森第四路军将懋功攻陷。红五军团撤退。27日，红九军团放弃崇化，李韫珩五十三师将其占领。此时蒋欲于大金川地围歼红军主力。

　　7月下旬，徐海东