部红二十五军到达甘肃两当地区。蒋介石急命薛岳二路军向川、甘边境文县、碧口一带推进，欲阻止中央红军北上，与徐部会师。

　　8月1日，驻第三国际中国代表发表“八·一宣言”。提出建立国防政府和“中国统一的抗日联军”。惟一条件是蒋不再进攻“苏区”，对日抗战。8月4日，红军于毛儿盖举行中央政治局会议。会议发生张国焘和毛泽东关于留驻川、康和北上陕甘之争。

　　张欲以川、康为根基，建立政权，进而取四川中部地区；如不成功，再进发新疆和苏联相连结。

　　毛泽东则主张北上陕、甘与刘志丹、徐海东会师，欲接连内蒙，再通过外蒙和苏联接连在一起。

　　最后双方几经争论，终于达成协议：毛泽东、周恩来、彭德怀率一、三军团为右路军；张国焘、朱德、徐向前为左路军率红九军、三十军、第四军、三十一军、三十二军、一方面军之红五军团（董振堂）和罗炳辉红九军团，约四万人。两路分头北上。

　　后张国焘左路军到达阿坝后，因遇到一片泥泞大草原，难以通过，遂改变主意，提出南下，忽又折返川康边境毛儿盖地区。中央红军则不告而辞，单独北上。张国焘即令陈昌浩将红四、三十军带回，随他南与一、四方面军分开。

　　10月下旬，徐海东红二十五军在甘泉与东北军一、七师作战。

　　此间在陕西又召开中央政治局会议，最后一致通过到陕北与刘志丹部红军会师。同时改编军队，共改编为三个纵队。第一纵队队长为林彪；第二纵队队长为彭德怀；第三纵队队长为叶剑英。三个纵队合称为陕甘川游击支队，彭德怀任支队长，毛泽东等任政委，共有万人左右。9月18日击败鲁大昌部，强占腊子口，10月2日，越过六盘山，向陕西进军。此时由东北军和杨虎城西北军防守陕西，但此两部军队希望抗日，不愿打内战，士气低落，只限于守卫阵地，而不主动攻击。中央红军遂冲过东北军防线，于19日达陕北吴起镇，与徐海东、刘志丹部红军会师。

　　会师后，红军改编为：一军团辖一、二、三师；十五军团辖七十五、七十八、八十一师。另有独立团、骑兵团、一方面军直属部队，共一万二千人。前敌总指挥为彭德怀。

　　11月初，徐向前率九、三十、三十二军向天全、芦山进军，欲取得粮食基地。四川“剿匪”总司令刘湘部署川军邓锡侯、郭勋祺、孙震、杨森、王缵绪、潘文华、李家钰各部围攻。11月9日，红四方面军三十二军攻克天全，刘文辉二十四军敌抵不过，退向雅安。蒋介石遂令薛岳二路军主力之一、二纵队（吴奇伟、周浑元）集中成都待命进攻。23日，红四方面军攻克荣经，南下汉源。刘文辉二十四军接连退走。洪雅告急，成都震动。

　　此时萧克、贺龙红六、二军团，南渡沅水，欲沿黔、滇、康、川边界线北上，与红四方面军会师。

　　蒋介石又急命何键第一路军围歼贺、萧军团。令薛岳二路军之一、二纵队，急攻荣经、汉源，截击红四方面军，阻其南下。激战8日，于12月15日，薛岳二路军一、二纵队攻陷荣经。红军退于天全、芦山地区。此时四方面军兵力约为二万五千人左右。1936年2月11日，薛岳率二路军向天全、芦山发起进攻。25日，周浑元第二纵队攻陷天全。26日，攻陷芦山。红四方面军退向懋功。4月中旬，贺、萧二、者军团在懋功与红四方面军会师。遂与红四方面军共同北上陕、甘。红二方面军于1936年10月与一方面军会师。军队人数约为一万人左右。

　　张国焘经一系列惨败，只好认输服从中共中央命令，北上陕甘。旋又据第三国际意见，将其主力西渡黄河，进兵新疆，但过河后，即被马家军歼灭。留在河东的红四方面军尚余六、七千人。

　　这时红军在陕北的总数大约为：三万五千人。一方面军五六千人；十五军团共一万人；徐海东红二十五军三千人；二方面军一万人；四方面军六千人左右。对赣南留下之项英、陈毅部红军，蒋介石令顾祝同（驻赣绥靖主任）率部围攻。下辖八个绥靖区，以孙连仲、刘兴、毛炳文、陈继承、谭道源、余汉谋、张钫、赵观涛为第一至第八绥靖区司令官。陈诚任驻赣预备军总指挥，罗卓英为副总指挥。下设四个纵队，以樊崧浦、罗卓英、汤恩伯、刘绍先为第一至第四纵队指挥官，亦归顾祝同统辖。

　　自1934年12月，至1935年3月，对项英、陈毅部红军进行“清剿”，迫使赣南红军转移闽赣边境，所余甚少。

　　西安事变

　　张学良在转变

　　1935年12月下旬，蒋介石派其亲信陈立夫赴苏，和苏联商谈订立中苏互不侵犯条约，于苏访问近三个月，达成协议。回国后又与苏驻华大使鲍格洛莫夫会谈就日问题。其中苏联答应抗日期间，不援助中共，决执行诺言。陈于回忆文章中曾说：“对中共成功后与苏不利的问题，苏大使表示同意，并电告莫斯科。”1935年9月，周恩来致信陈立夫，提出国共再次合作，进行抗日战争。但蒋介石当时未予答应。此前，中共于遵义会议后，第一次由覃振转达，第二次由胡宗南转达，第三次由邵力子转信蒋氏（红军已到陕北），希望团结抗日，接受改编为国民革命军。第三次，毛泽东甚至愿出国考查。但蒋介石均予拒绝，一定要消灭红