军。

　　自1935年10月至1936年12月中旬，蒋介石又于日寇步步紧逼之下，对陕甘宁红军进行三次大规模围攻。蒋动用了二十四个师和四个旅、四个骑兵师。这和对日寇之步步退让、妥协与忍辱，又一次形成鲜明对照。

　　同年10月2日，国民政府特任蒋介石为西北“剿总”兼总司令，张学良为副总司令。10月下旬，蒋设立西北“剿匪”总司令部，由张学良全权指挥作战。此前兰州“绥靖”公署已经设立，朱绍良任主任。26日，蒋在成都部署西北“剿共”军事。于西北“剿总”下设立三个路，三个防守区：

　　第一路总司令为朱绍良，下辖王均第一纵队、胡宗南第二纵队、毛炳文第三纵队、马鸿宾第四纵队、马步芳第五纵队。

　　第二路总司令为于学忠，辖王以哲第六纵队、董英斌第七纵队、于学忠第八纵队。

　　第三路总司令为杨虎城，下辖孙蔚如第九纵队、冯钦哉第十纵队。

　　三个防守区是：宁夏第一防守区，马鸿逵为司令；青海第二防守区，马麟为司令；第三防守区包括延川、安塞、保安以北和晋、绥、宁边境地区，司令为孙楚。下设三个分区：第一分区孙楚兼；第二分区司令为井岳秀；第三分区司令为高桂滋。另设一个预备军司令周浑元，一个骑兵军何柱国（薛岳第二路军仍在川北地区）。

　　蒋介石对陕北红军的围攻，仍然用原先在江西地区第五次围攻的战略战术：封锁和碉堡战；也仍坚持三分军事，七分政治。陕北方面以孙楚三十三军、高桂滋八十四师、井岳秀八十六师、王以哲八十七军、董英斌五十七军、杨虎城十七路军，筑堡围攻陕北红军，以孙楚为总指挥；陕甘方面以于学忠五十一军骑兵第七师、一○六师、骑十师、骑三师、一○九师，于陕甘边境筑堡截堵红军四方面军。

　　11月中旬，各部队按以上部署，开始分别修建碉堡，对陕北红军进行封锁和逐步推进，但未展开猛烈攻击。而封锁线也因村民接济未能奏效。

　　陕北红军以瓦窑堡为中心，控制米脂、横山、吴堡、绥德、清涧地区。兵力号称三万余人，但据张、杨估计当为万余人。究竟有多少，很难准确计算。

　　1936年1月1日，毛泽东在瓦窑堡召开军事会议，决定进攻榆林，绥德。1月4日红军开始进攻，被高桂滋八十四师挫败。2月20日，陕北红军留一部固守根据地，以主力东渡黄河，进入山西，欲北上抗日，摆脱蒋军围攻。21日，毛泽东发表东征抗日宣言。（同月，殷汝耕于冀宣布成立伪“冀东自治政府”。）蒋介石立即命令阎锡山派军配合其中央军堵截东渡红军。3月22日，蒋军夜袭冀家原刘志丹部红军，刘战死，红军失利。5月3日，毛泽东和政治部主任杨尚昆、妻贺子珍率部返回陕北。5月5日（蒋之国民政府颁布宪法草案），毛泽东、朱德联名发电向蒋介石呼吁停战议和，并建议组织抗日统一战线。5月11日，红军又被迫退回河西。5月28日转移到靖边、定边一带。6月1日，蒋介石设立晋、陕、绥、宁四省边区“剿压”总指挥部于太原，由陈诚任总指挥。6月7日，陕北红军欲与红四方面军会合，留一部于瓦窑堡地区进行游击战，以保卫根据地，而以主力继续向陕甘边境转进。

　　张学良则令王以哲六十七军、于学忠五十一军，何柱国骑兵军截击。

　　6月1日，两广独立反蒋。李宗仁进军湘省。经过蒋介石收买，和张惠诏、郑介民奔走，黄光锐首先率战斗机四十九架投蒋介石。

　　1935年9月时，张学良仍然相信蒋介石的“先安内后攘外”的政策，大讲完成“剿共”任务后，再北上抗日。但11月下旬，牛元峰一○九师被歼，对在南京参加国民党五届一中全会的张学良刺激较大。而蒋介石又不给他重建番号，消灭一个师就少一个师。这更促使张学良不得不认真思考应该怎么办的问题。开始想到拥蒋联共抗日的方策。张的机要秘书苗剑秋（苗疯子）也对张学良施加联共抗日影响。他建议张学良联合陕北，对日作战。还有应德田等人也积极主张抗日。苗剑秋于1945年秋随军事代表团访日时，留居日本，一直未归。以后香港春秋杂志社编辑曾经访问过他。

　　南京开完会后，张学良又到上海一行，在上海见到杜重远，杜又对张宣传了抗日救国为第一要务的道理，也使张深受影响。

　　1936年1月，中共党人刘澜波、栗又文等来到东北军中任职。刘任骑兵军副军长；栗任“剿总”秘书室秘书。三、四月间，刘澜波把栗又文、高崇民、孙达生等党员在开秘密会议时的发言印成一个小册子《活路》在东北军中发散，鼓动广大军人走联共抗日道路。张学良也认真读了这本小册子。后被国民党特务发现，以高崇民出走了事。