他就对中共军进行袭击。同时对日人谈话中也表示了此种时刻准备打局部内战的决心和对中共政策并未改变的思想。3月6日他对川越茂说：“我国对共产党之政策，并未有何变更，此点可于前次三中全会之宣言及决议案证明之。”3月15日对日本驻华武官喜多诚一说：“余敢以一语告君，即中国有余负责一天，无论共产党或第三国际用何阴谋诡计，余自信皆有办法应付。请贵国勿庸担心。”其实这是中国内政，日本有何权力对之加以干涉，而蒋却对之认真解说，表示决不改变对中共政策。由此知蒋对日本政府一直抱有随时妥协的幻想，或处处留着后路。总之对日本政府总是软绵绵的，硬不起来，绝不像他对中共那样毫不妥协和咄咄逼人。此次谈话中蒋介石再次呼吁，愿和日本“融合两国国民情感”。

　　关于他和中共的合作问题，进行了多次艰难的谈判。

　　1937年2月9日，中共中央电西安周恩来，要求编红军为四个军十二个师，成为一个路，由朱、彭领导，中共在军队中的党组织不变。2月10日，又补充：中共应参加国民政府军委会、总司令部、国防会议、国民大会和政府工作。

　　同日中共发出《中共中央致国民党三中全会电》。其中有五项要求四项保证。四项保证，是承认了蒋与国民政府对抗战的领导权（当时中共承认国民党与蒋介石的领导权，是史实。）。

　　周恩来又总结出谈判五原则：

　　“一，可以服从三民主义，但放弃共产主义信仰绝无谈判余地。二，承认国民党在全国领导，但取消共产党绝不可能。惟国民党如能改组成民族革命联盟性质的党，则共产党可整个加入这一联盟，但仍保持其独立组织。三，红军改编后，人数可让步为六、七万，编制可改四个师，每师三个旅六个团，约一万五千人，其余编某路军的直属部队。四，红军改编后，共产党组织饰为秘密，拒绝国民党组织。政训人员自行训练，可实施统一的政训纲领。但不能辱骂和反对共产党。五，苏区改特区后，俟共产党在非苏区公开后，国民党亦得在特区活动。”（此信原文如此）。

　　这五项条件，是承认国民党的全国领导地位，并向蒋介石表明：共产主义信仰不放弃；共产党仍独立存在，以及自己组建军队的自由。

　　1937年2月11日，蒋经国于斯维尔德洛夫市因在斯大林的清洗中受到牵联而被监禁，心情十分沉重。于此危难关头，蒋介石命驻苏大使蒋廷黻找到他的儿子。该电报说：

　　“请找到我儿子，并送回来。”

　　该大使便立即向苏联政府提出这个问题。斯大林当时已转向支持蒋介石抗日，希望以蒋氏的抗日行动，减轻其东方的威胁，便答应了蒋介石要回儿子的要求。几天以后，蒋经国就到了中国驻苏大使馆，见到了蒋大使，并答应带妻、儿回国。

　　2月16日，蒋介石电顾祝同军队改编问题要点如下：

　　“中央准编其四团制师之两师，照中央编制，八团兵力当在一万五千人。以上之数不能再多。”又云：“各师之参谋长与师内各级之副职，自副师长乃至副排长人员，皆应由中央派充也。”“其他对于政治者，待军事办法商妥后，再由恩来来京另议。”

　　后经双方激烈争论，互有让步，双方议定红军改编成三个师。但在副职和红军改编后之独立存在问题，双方仍然争论激烈，无法统一。蒋还要取消红军中的政工人员，也为红军所绝对不能接受。

　　2月26日，张冲于南京三中全会结束后返西安谈判时，蒋又面告三点：

　　一，共产党公开要等宪法公布后；

　　二，特区制恐为中央的法令所不容许；

　　三，红军可以改编为三师九团，不能再增。

　　经过双方反复磋商后，各提出一个意见稿。中共为周恩来所提，国民党方面由贺衷寒提出。但双方均不能接受对方意见。

　　周提案：