步表示愿为"臣民"，并请求"变改衣服，一如华夏"。炀帝心中暗喜，但以"碛北未静，犹须征战"，要其"但存心恭顺，何必变服"③。启民病死后，其子始毕可汗继立，与隋仍然保持这种关系。十一年八月，中原动乱，始毕入犯，围炀帝于雁门郡（今山西代县）。九月解围，但不再朝隋。

　　西突厥阿波之后为泥利，泥利可汗被铁勒击败死，泥撅处罗可汗继立。

　　炀帝即位时，处罗正与铁勒屡相攻战，势力衰减。七年炀帝西巡，召处罗不至，其酋长射匮遣使求婚。裴矩建议用计离间，以分裂其国。炀帝许以射匮为大可汗，发兵攻处罗，然后允婚。射匮立即兴兵，大败处罗。炀帝又以"殊礼"接纳处罗。处罗、射匮相互牵制，西突厥不复为隋之边患。

　　自文帝开皇三年大败吐谷浑以来，朝贡不止。文帝晚年，吐谷浑内乱。

　　大业四年，裴矩暗示铁勒出兵攻击吐谷浑，大败之。吐谷浑主伏允遣使请降求救，炀帝派出两路兵马追击，伏允遁逃。次年三月，炀帝亲临西平郡（今青海乐都），四面围击吐谷浑。隋军伤亡颇重，右屯卫大将军张定和、左光禄大夫梁默等战死。至六月，攻破吐谷浑都伏俟城（今青海湖西岸），伏允率残部数千骑投奔党项。

　　攻破吐谷浑，炀帝进驻张掖，命裴矩引高昌王麹伯雅、伊吾吐屯设与西域27　国来张掖朝会，吐屯设献西域数千里之地。至此，炀帝得到西域自西平临羌城（今青海湟源）以西，且末以东，祁连以南，雪山以北，东西4000里，南北2000　里的大片疆土，设置了西海（治所在今青海湖西岸）、河源（治所在今青海兴海东南）、鄯善（治所在今新疆若羌）、且末（治所在今新疆且末）4　郡。郡下设县、镇、戍，迁徙轻罪犯来充实这些郡、县。在河源郡积石镇大开屯田，防御吐谷浑残部，保障通西域之路。

　　①　《隋书》卷25《刑法志》。

　　②　《隋书》卷67《裴矩传》。

　　③　《资治通鉴》卷180　炀帝大业三年七月。

　　裴矩《西域图记》序文中特别提到，自敦煌至于西海（今地中海），共有三条通路。北路从伊吾（今新疆哈密），经铁勒、西突厥可汗庭向西，为天山北路。中路从高昌（今新疆吐鲁番市东南），经焉耆、龟兹（qiūCí，音丘词，今新疆库车）、疏勒（今新疆喀什市疏勒），越葱岭而西北，为天山南路的北道。南路从鄯善（今新疆若羌），经于阗（今新疆和田南）、朱俱波（今新疆叶城）、喝槃陀（今新疆塔什库尔干），越葱岭而西南，为天山南路的南道。中路与南路，即著名的"丝绸之路"