文件内容基本相同：“清国战败，我国政府可以容忍日本占领台湾的要求。但是日本占领清国的辽东半岛，实质上对清国首都构成威胁，而且日本以朝鲜国独立为名义的出兵，已经变得有名无实，这给远东的安定与和平带来了障碍。对此我国政府向日本天皇的政府表示诚挚的劝告，日本政府应该放弃占领辽东半岛。上述劝告日本政府须在15日内给予明确答复。”

现场，俄国公使希特罗渥还作了简短的讲话，意思是：日本“永久占领辽东半岛”，“恐有招致冲突之虞”，并希望日本政府“善体此意，采取保全名誉之策”。

德国公使哥特斯米德也现场发表声明，指责日本政府未曾接受德国政府先前的劝告，不能不共同提出抗议。并毫不留情地放话：“日本必须让步，因为对三国开仗是没有希望的。”[《日本外交文书》]

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我十分惬意日本这只欺负人的狗，被别的猛犬给欺负了。

不是不报，时候未到。

日本到现在才真正看清：列强，有的是坐等日本不顾艰险把果子摘了来，之后再来分赃。有的是看着日本表演，寻找出手的时机和理由。

我估计，日本人刚刚因战胜大清而建立起的“迈入列强行列、成为世界体系优等生”的自信心会在瞬间崩塌。

外务次官林董终于听懂了三国公使的劝说和警告，有些惊慌地问：“如暂时占据半岛，至赔款交付时为止，也要抗议吗？”[《德国干涉还辽文件》，《中日战争》]

对大清象毒蛇一样凶狠、豺狼一样阴险的陆奥外相，接到林董的报告以后，立刻慌了，着急地复电询问三国公使的“脸色如何”、“口气怎样”了。“一、三国公使所提出之备忘录是否同文？二、三国公使之热心程度是否相同？对其言语及面部表情，贵官有何感受？三、德国公使再三请求会面而又拖延日期，是否因与法、俄两公使之间有何磋商不妥之事？四、日本政府如不接受三国政府之劝告，是否有立即开始进行武力干涉之迹象？”[《日本外交文书》]

至于最重要的武力动向，那还用说吗？

精于情报刺探的日本人很快就得到几项简明的情报（别人是不怕他们知道，就怕他们不知道）：俄国为了应付万一的事变，正向远东边境派遣了一支二万九千五百人的军队。海参崴已被宣布为“临战区”，黑龙江北岸一带也正在进行战争准备，侨居海参崴的所有日本人都被集中在大约日本里数一里半的地方，等待撤退的命令。

俄国已下令停泊在日本港口的所有舰艇，在24小时内做好随时起锚出港的准备。并在神户和烟台各聚泊数舰，进行示威。

德、法两国在远东的军舰也开到黄海活动，增派的军舰正在赶来。

这可不是前边各国海军观看中日两国海战的情形了。

各国不光是出言吓唬，还真亮出了牙齿和爪子。这才是日本人认识的东西，正沉浸在胜利中的日本犹如被兜头浇了一盆冷水，再没有前边对大清的那股嚣张气焰了。

陆奥宗光回忆，此时日本国内一片恐慌，好像日本就要受到三国炮击一般。即便平素属于对外强硬派的人物，也不敢轻言抵抗西方。

日本政府当时有两怕：一怕中国不批准《马关条约》；二怕战争持久的打下去。

这在陆奥发给驻英公使加藤高明的一封电报中，有很清楚显示：“……三国正在策划的干涉，可能使中国产生希望，从而不批准媾和条约。这样，就不可避免地使大战再起，并一直打下去。”

而日本还有两个困境：国内空虚，前线告急。实际上对大清，形势都已经不允许日本打下去了，又谈何对付列强。

当时，日本陆军的精锐部队全部开往辽东半岛，联合舰队亦都派往澎湖列岛，不仅国内“几成空虚，而且从去年以来经过长期战斗的舰队以及人员、军需等均告疲劳缺乏”。[陆奥宗光《蹇蹇录》]

日本情报史上，关于甲午战争的著名情况评估案例，有三个是成功的：一是外务省电信课成功破译大清秘码，为日本取得朝鲜初期作战优势，以及马关谈判优势提供了决定性情报；二是解读大清舰队最高长官丁汝昌个性，利用劝降信和军事压力瓦解北洋水师军心，成功招降、覆灭大清海军；三是掌握列强干涉战争的容忍底线，回避过早进行直隶作战。直取威海卫和澎湖列岛，彻底击垮大清继续作战的决心。

但第三个就已经有点牵强了。是成也第三条，败也第三条。最终，日本的情报系统还是根本没有完全把准列强的底线，一下子跨过了头。于是有了第四个――

完全失败的案例：为向大清施加压力，日军倾巢出动征清，前线支援补给困难诸多，使日本陷入极度危险的境地，外交和军事上的冒进不但造成了国内防御空虚，还招致列强的干涉，迫使日本无奈归还辽东半岛领土。

这个案